Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines

LoiretCher, France Cerfrance Temps plein

Descriptif


du poste

Missions

ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie…).

Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.

Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.

Le poste est à pourvoir dans le Loir-et-Cher dans l'agence la plus proche de chez vous.

Conditions particulières

QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?

Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)

Rémunération fixe + prime d’intéressement et de participation

️ Des tickets restaurants

CSE : chèques cadeaux, activités sociales

Votre mutuelle prise en charge à 100%

☀️ 25 jours de congés payés + une 20aine de jours de RTT à prendre de façon flexible

Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine

⏰ Flexibilité dans les horaires

Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)

De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations

Profil
recherché

Aptitudes

VOUS CONCERNANT ?

Très bonne qualité rédactionnelle,

Bon relationnel,

Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,

Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Loir-et-Cher, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe dans le 41 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1.  Analyse Patrimoniale Approfondie  : Réalisez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 4 semaines

    Loir-et-Cher, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Sylvain Barbé...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cénac-et-Saint-Julien, Nouvelle-Aquitaine, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement le groupe Thalia Patrimoine recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.Rémunération attractive non plafonnée, association au capital du groupe.Possibilité d'être formé et d'intervenir en immobilier.Profil recherché :\- Bac +2 minimum\- Excellente présentation / langage maîtrisé / respect et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cher, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES

    il y a 4 semaines

    Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...

  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Indre-et-Loire, France Cerfrance Temps plein

    Descriptif du poste Missions ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ? Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie…). Vous effectuerez des bilans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 4 semaines

    Cher, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul !   Vous Avez Envie De   Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Blois, Loir-et-Cher, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Blois (41). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Blois, Loir-et-Cher, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Blois (41). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 2 semaines

    Blois, Loir-et-Cher, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Blois (41). Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 2 semaines

    Blois, Loir-et-Cher, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Blois (41). Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Cher (18), France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Bourges (18).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cher (18), France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • RESPONSABLE DE LA GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ F/H

    il y a 1 jour

    Ille-Et-Vilaine, France VILLE DE RENNES Temps plein

    Informations générales La Direction des Jardins et de la Biodiversité travaille sur deux échelles de territoire : Rennes et sa Métropole. Pour la Ville de Rennes, la direction a la charge de tout ce qui a trait (de près ou de loin) au végétal sur le territoire communal et dans les activités municipales. Cela concerne les parcs et jardins mais...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F

    il y a 4 semaines

    Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F

    il y a 4 semaines

    Meurthe-et-Moselle, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Thierry...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 4 semaines

    Lot-et-Garonne, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul !   Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Frédéric...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F

    il y a 4 semaines

    Saône-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ? ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    il y a 3 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Expert Assurances Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...