Banquier Patrimonial

Banquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDI Strasbourg, Grand Est, France Référence 24000OVD Date de début 02/12/2024 Date de publication 21/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...

MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vos missions • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits...

Présentation du poste Le poste de Banquier patrimonial est un rôle clé au sein de l'agence de Société Générale Assurances. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Les missions • Conseiller les...

**Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...

Banquier Patrimonial CDI|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Strasbourg, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.  Accompagner Jacques dans la...

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise pionnière dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers. Dans ce contexte, nous recherchons un Conseiller Patrimonial Spécialisé pour rejoindre notre équipe d'experts en Banque Privée à Strasbourg.L'objectif principal de ce poste est de proposer des solutions patrimoniales...

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation...

Vos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est.  Mission principale : Votre...

Qui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineLe Banquier Patrimonial est un professionnel qui accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine. Il leur propose des services et produits adaptés à leurs besoins, qu'il s'agisse d'immobilier, d'assurance vie, d'épargne ou de prévoyance.Missions quotidiennesConseiller les clients sur la...

**Vos missions au quotidien **:Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d’experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! #JT24En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) commercial(e) en Banque...

Accompagner vos clients dans le développement de leurs projets Vous êtes un Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expert, chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans le développement de leurs projets financiers. Vous travaillerez en synergie avec des Conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients...

***Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG UNIVERSITE. L'agence est ouverte du mardi au samedi. Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

Accompagner vos clients dans le développement de leurs projets Vous êtes un Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Vous analysez leur situation financière et les risques liés aux opérations, vous proposez des produits et placements adaptés, et vous travaillez...

Accompagner vos clients dans le développement de leurs projets Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à : Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt immobilier, assurance,...

Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté CDI|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté Strasbourg, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG DOME. L'agence est...

Conseiller de Clientèle Premium Junior / Expérimenté Réseau d'agences et banque en ligne CDI Strasbourg, France Référence 24000HT3 Date de début Immediately Date de publication 04/07/2024 Vos missions au quotidien Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG UNIVERSITE. L'agence est ouverte du mardi au samedi.  ...

Vos missions au quotidienLe poste est à pourvoir au sein de notre agence de Strasbourg Esplanade.Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant qu’Adjoint Directeur d’agence, vous aurez pour mission d’accompagner le Directeur d’agence dans l’animation et...