Gestionnaire de Patrimoine Confirmé

il y a 4 heures

Lyon e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

**Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine**

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe.

Dans ce cadre, nous recrutons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e)**, désireux(se) de s’investir pleinement dans un projet d’entreprise à long terme.

Vos missions:

- Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants ;
- Développer votre réseau par la recommandation et le bouche-à-oreille ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en lien étroit avec les attentes et les profils des clients ;
- Assurer le suivi rigoureux des contrats, dans le respect de la réglementation et de l’intérêt des clients.

Votre profil:

- Vous êtes diplômé(e) d’un **Master 2 en Gestion de Patrimoine** ;
- Vous justifiez au minimum de 5 ans d'expérience dans les secteurs Banque, Assurance ou Finance ;
- Vous possédez une très bonne culture générale des produits financiers, fiscaux, juridiques et idéalement de la protection sociale ;
- Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial, d’un réel sens du service, et vous avez le goût du conseil et de la relation client.

Ce que nous vous offrons:

- Un **portefeuille clients existant** et qualifié ;
- Des **apports réguliers de prospects** grâce à notre reconnaissance ;
- Un **accompagnement sur le terrain**, des outils performants et le soutien constant du back-office ;
- L’accès à une **large gamme de partenaires** rigoureusement sélectionnés ;
- Une **rémunération fixe** selon profil et une **rémunération variable non plafonnée** liée à vos résultats ;
- Une ambiance de travail collaborative, bienveillante, au sein d’une équipe à taille humaine ;
- À terme, **une ouverture au capital** pourra être proposée aux profils investis dans le développement du cabinet.

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Rémunération : 50 000,00€ à 100 000,00€ par an

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime semestrielle
- Prime trimestrielle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 5 jours

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France A2M Gestion Privée Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe dynamique d'A2M Gestion Privée. En tant que titulaire de ce poste à temps plein, vous serez en charge d'accompagner nos client.e.s dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 7 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, **UAF LIFE Patrimoine** est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, **UAF LIFE Patrimoine recherche un Gestionnaire Back Office **en** CDD jusqu'à fin d'année **pour sa** cellule...

  • Gestionnaire Back Office en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un cabinet en gestion de patrimoine indépendant de renom ! Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Gestionnaire back office en CDI sur Lyon centre. Vos missions sont les suivantes: - La constitution des dossiers clients pour les opérations de gestion, - La mise en place et le suivi des opérations...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France Talexim Temps plein

    **TALEXIM**, des spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! Notre équipe de recruteurs vous propose de: - Travailler de manière indépendante tout en ayant un accompagnement - Rejoindre une structure reconnue et spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de **Gestionnaire de patrimoine H/F dans...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre d'un remplacement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDD pour une durée d'un an. Vous participez aux travaux...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 5 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDI pour sa cellule successions. Vous participez aux...

  • Apprenti gestionnaire de patrimoine, H/F, en alternance

    il y a 3 semaines

    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Poste  MBway école internationale de management à Lyon de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...