Conseiller Patrimonial Secteur Roanne H/F
il y a 1 mois
#Fier.e.s modèle coopératif
#Fier.e.s valeurs humaines
#Fier.e.s réussite commerciale
#Fier.e.s métiers
#Fier.e.s notoriété
Poste et missions
Lieu d'affectation : Roanne - 42
Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera :
- Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en oeuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en oeuvre de la visite téléphonée.
- Prendre des rendez-vous proactifs.
- Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
- Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
- Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
- Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
- En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
- Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"
Profil et compétences requises
Le talent que nous recherchons ?
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
- Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
- Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
- Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes du Groupe Roanne Plaine du Forez.
Informations complémentaires sur le poste
Nous rejoindre c'est :
- Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner. Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles.
- Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d'Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances).
- Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4, 5 jours de travail (mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.
Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
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il y a 1 semaine
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il y a 7 jours
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Conseillers Patrimoniaux H/F
il y a 1 semaine
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Intégré(e) au sein de l'agence de Saint-Amand-Montrond (18), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients : - Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Vous accompagnez vos...
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Conseiller patrimonial paris h/f
il y a 1 semaine
France, FR Expectra Temps pleinPoste : Poste : En tant que Conseiller Patrimonial (F/H), vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...
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Conseiller Patrimonial en Expertise H/F
il y a 1 semaine
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs. Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous développez, animez et...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
France, FR Capital Ressources Temps pleinPoste : Le conseiller patrimonial Expert devra : - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme, - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, - Partir en découverte client systématique et renseigner les...
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Conseiller Patrimonial à distance H/F
il y a 1 semaine
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Vous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous ! Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne, créée depuis 2009, de plus de 350 salariés, basée à la Défense (92) et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de...
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Ingénieur(e) Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
France, FR In Extenso Temps pleinPoste : Votre rôle consistera à établir les stratégies patrimoniales, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises, en étroite collaboration avec l’équipe déjà en place et le front office (Conseillers Patrimoniaux). A cet effet, votre principale mission sera la rédaction des études patrimoniales. Au programme, entre autre,...
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Avocat SENIOR fiscalité patrimoniale H/F
il y a 1 semaine
France, FR WINSEARCH Paris AEC Temps pleinPoste : Domaines d'intervention : - Conseil en Fiscalité Patrimoniale : Accompagnement des clients dans l'optimisation de leur fiscalité personnelle, familiale et professionnelle. - Transmission de Patrimoine : Conseils en matière de succession, donation, et transmission d'entreprises familiales.- Gestion de Patrimoine International :...
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Conseiller en Gestion Patrimoniale H/F Indépendant
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un Conseiller en Gestion Patrimoniale (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac. En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous intervenez dans : Le conseil de vos clients particuliers et professionnels en leur proposant des...
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Banquier patrimonial
il y a 1 semaine
France, FR OPEN SOURCING Temps pleinPoste : Vos missions Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) Maîtriser les risques liés aux opérations Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 semaine
France, FR SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinPoste : Vos futures missions : Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimoniale. A ce titre, vous aurez notamment vocation à : - Apporter un appui technique d'ordre juridique, civil et fiscal aux Banquiers...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
