Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Qui sommes-nous ?
La proximité, la solidarité, la responsabilité et l’utilité sont des valeurs qui résonnent en vous ? Vous êtes au bon endroit, découvrons-nous
La proximité relationnelle fait partie de notre ADN Nous rejoindre, c’est contribuer activement au développement du tissu local et aux projets du monde de demain.
Évoluer professionnellement est important pour vous ?
Devenez l’acteur principal de votre trajectoire professionnelle Chez nous, les opportunités sont nombreuses et des conseillers en trajectoire professionnelle vous accompagnent tout au long de votre parcours. 450 métiers C’est ce que nous proposons à nos collaborateurs pour pouvoir évoluer.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le site de notre Caisse Régionale (Caisse Régionale Atlantique Vendée) et notre page groupe (Groupe Crédit Agricole).
Vos missions
Développer l’activité commerciale en mode multicanal et l’approche patrimoniale auprès d’une clientèle Haut De Gamme :
Conquérir de nouveaux clients et réaliser les entrées en relation en mode multicanal et favoriser la recommandation.
Développer et animer un réseau relationnel ou de prescripteurs, et intensifier la présence de la Caisse Régionale.
Animer et développer son enveloppe de clients dans le cadre d’une relation durable et multicanale, en assurant une gestion événementielle proactive.
Développer les synergies dans les univers de besoins pour valoriser la relation client dans la durée.
Identifier et accompagner les besoins de la clientèle professionnelle / agricole segmentée Haut de Gamme à titre privé.
Conseiller et vendre en mode multicanal, en direct ou en relais, l’ensemble de l’offre du Crédit Agricole adaptée aux besoins de ce segment de clientèle :
Préparer et conduire des entretiens adaptés aux clients / prospects, dans une relation client partagée, en mode multicanal.
Dans le cadre d’une approche globale des besoins du client, conseiller et vendre l’offre de son périmètre : épargne, crédits, assurance, immobilier, en assurant les contreparties, veillant à la rentabilité et passant des relais vers les experts / filiales.
Accompagner les clients dans les différentes transitions en mobilisant au besoin les expertises du groupe.
Formaliser les comptes rendus d’entretien, enrichir le système d’information.
Assurer la qualité du service clientèle en mode multicanal :
Participer à l’accueil des clients / prospects dans le cadre de l’accueil partagé par tous les canaux en veillant au respect des engagements relationnels.
Enregistrer, formaliser et traiter les offres vendues en respectant la réglementation, les procédures internes et en veillant à la conformité et étant en veille sur le risque de fraude.
Traiter les demandes de renseignements, prendre en charge et assurer les passages de relais sur les réclamations des clients, notamment auprès du segment de clientèle concerné.
Tenir compte de l’évolution des comportements clients et savoir adapter le délai de réponse au canal utilisé.
Détecter et résoudre les situations à risque : prendre les décisions et assurer le suivi, en appliquant les procédures de recouvrement de 1er niveau agence, en coopération avec les services du siège.
Réaliser un tutorat interne des collègues dans les domaines de sa propre compétence.
Vous êtes fait pour cet emploi si…
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 19 heures
Nantes, Pays de la Loire, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 19 heures
Nantes, 44 - Loire-Atlantique, France Crédit Agricole Atlantique Vendée Temps plein 41 000 € ContratDevenez-le ou la conseiller(e) que vous avez toujours voulu avoir ! Rejoignez l’une de nos 169 équipes et venez nous apporter votre expérience et votre joie de vivre !🤗 Qui sommes-nous ?La proximité, la solidarité, la responsabilité et l’utilité sont des valeurs qui résonnent en vous ? Vous êtes au bon endroit, découvrons-nous !La...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Nantes, Loire-Atlantique, France Parangon Patrimoine Temps plein 50 000 € - 100 000 € ContratReconversion Devenez Conseiller commercial en Gestion de Patrimoine H/F - PARANGON PATRIMOINE PARANGON PATRIMOINE recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteQui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine H
Il y a 3 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...
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Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné VALORITY GESTION DE PATRIMOINE Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive...
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Nantes, Loire-Atlantique, France Theseis Temps plein 45 000 € - 140 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F
Il y a 1 semaine
Nantes, Pays de la Loire, France SK2H Temps pleinDans le cadre de son développement, Euodia Finance - Gestion de Patrimoine renforce sa présence sur les secteurs de Rennes et Nantes et souhaite intégrer de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Cette opportunité s'adresse à des profils commerciaux confirmés, attirés par l'univers du conseil patrimonial et souhaitant développer...
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Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 19 heures
Nantes, Pays de la Loire, France IFB France Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France ASTORIA FINANCE Temps pleinOverviewLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation...
