Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines

Haguenau, France Liins Temps plein

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse?

LIINS est l'endroit idéal pour construire votre avenir.

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Strasbourg.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions s'articulent autour des axes suivants :

- Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
- Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
- Présenter et mettre en oeuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
- Assurer le suivi, l'optimisation continue et la satisfaction client.
- Développer une relation de confiance durable.
- Travailler en synergie avec une équipe d'experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d'un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

- Un parcours d'intégration et de formation sur-mesure.
- Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
- Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
- Une dynamique d'équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
- Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
- Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.

Ce que nous attendons de vous

- Sens du commerce et du relationnel affûté
- Capacité à écouter, analyser et conseiller
- Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
- Envie de créer une vraie différence auprès des clients
- Diplôme Bac +3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.

Postulez dès maintenant ou réservez un créneau d'échange .
On vous attend.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Haguenau, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière ! Notre client, grand acteur dans le secteur de l’assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Haguenau pour un poste en CDI. Rattaché au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins...

  • Assistant Technique de Gestion Du Patrimoine

    il y a 3 jours

    Haguenau, France Communauté d'Agglomération de Haguenau Temps plein

    **36 communes - 100 000 habitants - 1 000 collaborateurs Recrute par voie statutaire ou contractuelle Pour la Direction de la Construction et du Patrimoine **Un assistant technique de gestion du patrimoine (F/H)** **Sous la responsabilité du Directeur de la construction et du patrimoine, vous aurez pour** **principales missions**: - **Gestion...

  • Chargé Clientèle Patrimoine

    il y a 5 jours

    Haguenau, France Cabinet conseils Temps plein

    Agent général Allianz recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F basé à Haguenau. L’entreprise souhaite poursuivre son développement dans la région et renforcer son équipe commerciale. Vos principales missions: Après une formation, vous serez l’interlocuteur principal d’une clientèle privée et votre mission sera de: - Développer...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Haguenau, France L'Espace H Temps plein

    L’Espace H, groupe à taille humaine, est réparti sur cinq sites dans le Bas-Rhin. Volontairement proches de nos clients, nous voulons transmettre à nos collaborateurs un gout du chalenge, notamment en les impliquant autour nos projets. Fort de 150 collaborateurs passionnés, nous distribuons et réparons les marques BMW et MINI dans l’esprit...

  • Conseiller Commercial Confirmé Vn

    il y a 3 jours

    Haguenau, France Espace H Temps plein

    **Groupe Espace H, accélérateur d’émotion depuis plus de 30 ans !** Fort de 160 collaborateurs passionnés, nous sommes un groupe à taille humaine réparti sur sept sites dans le Bas-Rhin. Nous distribuons et réparons les marques BMW, MINI, MAZDA et MITSUBISHI dans l’esprit visionnaire de nos marques. Rejoindre notre groupe, c’est intégrer une...

  • Conseiller de Vente

    il y a 5 jours

    Haguenau, France LES FOUS DE TERROIRS Temps plein

    Description du poste LES FOUS DE TERROIRS recrutent un conseiller de vente H/F, dynamique au centre commerciale Cora à Haguenau. En tant que producteur et distributeur de produits locaux et lorrains, LES FOUS DE TERROIRS se retrouvent autour des valeurs suivantes: Simplicité, Plaisir, Sincérité, Proximité et Naturel. **Nos objectifs**: Proposer une...

  • Vendeur(Se) Conseils

    il y a 6 jours

    Haguenau, France Quality Formation Temps plein

    Quality Formation est une **école de commerce** proposant des formations de Bac à Bac+5 dans les domaines suivants : Marketing, Commerce, Communication Digitale, RH et Gestion. Une entreprise partenaire spécialisée dans la grande distribution, est actuellement à la recherche d'un(e) **Vendeur(se) conseils en supermarché H/F** **,**qui souhaite...

  • Chargé D’accueil Et de Gestion Administrative

    il y a 5 jours

    Haguenau, France Communauté d'Agglomération de Haguenau Temps plein

    **36 communes - 100 000 habitants - 1 000 collaborateurs** Recrute par voie statutaire ou contractuelle **Un Chargé d’accueil et de gestion administrative (f/h) **Poste à temps plein avec mise à disposition** **auprès de la commune de Mommenheim **Sous l’autorité du Maire de la Commune de Mommenheim, vous aurez pour missions** **principales: -...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 3 semaines

    Haguenau, France Synergie Temps plein

    SYNERGIE recrute pour l'un de ses clients, une concession automobile du secteur de Haguenau, un(e) Conseiller Après-Vente (F/H) en CDI; Accueillir et fidéliser la clientèle du service après-vente en offrant un service attentionné et de qualité. - Diagnostiquer les pannes et proposer les solutions techniques adéquates en s'appuyant sur ses...

  • Chargé D’accueil Et de Gestion Administrative

    il y a 1 semaine

    Haguenau, France Communauté d'Agglomération de Haguenau Temps plein

    36 communes - 100 000 habitants - 1 000 collaborateurs Recrute par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé d’accueil et de gestion administrative (f/h) Poste à temps plein avec mise à disposition auprès de la commune de Mommenheim Sous l’autorité du Maire de la Commune de Mommenheim, en binôme avec la chargée d’accueil et de gestion...