Gérante/Gérant d'actifs

Qui sommes nous

Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers a travers des prestations de delegation et de conseil. Les equipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximit exceptionnelle avec les reseaux et les clients, principalement des personnes physiques des reseaux CIC Banque Priv, CIC Patrimonial et Credit Mutuel.

Crédit Mutuel Gestion est une societe du groupe La Franaise. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Franaise reunit les societes de gestion de Credit Mutuel Alliance Federale. Fort de plus de 161 mrds d'euros d'actifs sous gestion (30/06/2025), La Franaise est un acteur majeur de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont presentes dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marches dans lesquels nous investissons. Nos expertises specialisees couvrent les actifs cots et non cots y compris l'immobilier. Notre actionnaire, le Credit Mutuel Alliance Federale, groupe mutualiste, premiere banque a mission, inspire notre sincerite dans l'investissement responsable qui cree une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos equipes ont developpe un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l'ESG qui se diffuse dans toutes nos activites et analyes.

Pourquoi nous recrutons

Vos missions

Mission principale:

Vous germez des portefeuilles de valeurs mobilires (OPC, actions, obligations, Etf...) en fonction des objectifs et profil arrete avec le client, en tenant compte de la politique de gestion financrie et extra-financie definie par Credit Mutuel Gestion.

Vous suivez et developpez un portefeuille de clients sur un perimetre geographique donne, en lien avec l'activite commerciale des agences ou des caisses de Credit Mutuel Alliance Federale.

Activites / Tasks specifiques du poste:

Vous germez des portefeuilles ayant fait l'objet dun mandat de gestion:

• Vous germez de maniere active les valeurs mobilires detenes dans les portefeuilles des clients qui vous sont confis (achat et vente).
• Vous contribuez a la politique d'allocation d'actifs et a la selection des valeurs.
• Vous respectez les orientations de gestion financrie et extra-financie du mandat definies par le client.
• Vous appliquez les decisions du Committee d'Allocation d'Actifs de Credit Mutuel Gestion en respectant les univers d'investissement definis.
• Vous respectez les contraintes d'ordre general, reglamentaires, juridiques et fiscales inherentes aux marches et a l'exercice dudit mandat de gestion.
• Vous agissez en conformance avec les regles detonomologiques de la profession et du groupe Credit Mutuel.

Vous assurez un suivi privilegie des clients dont vous germez les portefeuilles :

• Vous cernez les besoins et attentes du client et leurs evolutions a une frequence reguliere.
• Vous rencontrez periodiquement les clients et les reseaux et redactez des comptes-rendus de vos entretiens.
• Vous apportez un soutien commercial et technique aux reseaux vis-a-vis des prospects (clients non gérés), et des conseillers.

Vous developpez votre fonds de commerce :

• Vous contribuez a de nouveaux apports et ouvertures de comptes geres dans le cadre de la politique commerciale du groupe.
• Vous realisez la promotion aupres des conseillers des agences des differents prestations de services proposes par Credit Mutuel Gestion.
• Vous animez votre secteur d'agences sur la gestion d'actifs.
• Vous participez a des reunions clientelles organisees a l'initiative des reseaux et vous les animez en liaison avec votre responsable de Gestion sous mandat et votre Responsable de pole.

Ce que vous allez vivre chez nous

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et competences :

• Vous disposez d'une premiere experience sur un poste similaire, ainsi qu'une forte appetence dans les domaines economiques et financiers.
• Vous maitrisez les mecanismes macroeconomiques, financiers et de marches.
• Vous avez une bonne connaissance des caracteristiques commerciales des produits et services financiers ainsi que de leur regulation.
• Vous faites preuve d'une capacite d'anticipation et de reactivity aux mouvements de marches.
• Vous disposez d'une bonne experience en animation commerciale.
• Vous avez de bonnes notions de droit fiscal (notamment valeurs mobilieres), de droit civil et des principaux mecanismes d'impots (impot sur le revenu, IFI).

Savoir-etre - savoir-faire :

• Vous témoignez d'une bonne force de conviction et d'un bon sens relationnel.
• Vous respectez les principes de discretion et confidentialite.
• Vous etes dot d'un bon sens de l'organisation.
• Vous savez travailler en eq