Conseiller Patrimonial Itinérant Rhône Est
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Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine itinérant intervenant sur le secteur Est Lyonnais (69). Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et proposez des solutions financières adaptées (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).
Vous analysez les situations, assurez le suivi et restez informé des évolutions fiscales et juridiques liées au patrimoine des professionnels et dirigeants.