Conseiller Patrimonial

Entreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...

CIC Lyonnaise de Banque recherche un expert patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients dans la région lyonnaise. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission.Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et les experts...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...

Predictis, leader en épargne‑vie et réseau d’indépendants, recherche des conseillers patrimoniaux pour Lyon et la région Auvergne‑Rhône‑Alpes. Développez un portefeuille de solutions patrimoniales sur mesure et conseillez chaque client selon ses objectifs.Formation certifiante et outils digitaux performants fournis, avec rémunération par...

Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. Pourquoi choisir Predictis ? Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er...

IFB France - Créateur de Patrimoine recherche un Responsable de Secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Lyon. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients, proposerez des solutions patrimoniales sur mesure et collaborerez avec les acteurs de notre écosystème.Vous accompagnerez une équipe, bénéficierez d’une formation...

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...

Une entreprise de courtage à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial expert pour développer son portefeuille clients et fournir des conseils financiers. Vous contribuerez à la croissance de l'agence en fidélisant et en conquérant de nouveaux clients. Un diplôme en Gestion du Patrimoine et une première expérience dans le conseil financier sont...

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche des profils orientés développement pour bâtir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à Lyon et sur le réseau national. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans et proposerez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux et le développement de votre...