Conseiller Patrimonial Terrain

L'entreprise Développez votre propre activité dans un groupe leaderVous avez développé des clients, des réseaux, des partenariats, des équipes ou des centres de profit ?Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à créer de la confiance, générer des opportunités et développer votre activité ?Et si vous mettiez ces qualités au service d'un...

Description de l'entreprise La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 41 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne...

Qui sommes nous Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial pour développer et piloter un portefeuille de clients dans une logique conseil et proximité locale. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et couvrirez les besoins financiers: investissement, assurance et transmission, en collaboration avec Banque Privée et les experts...

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département du Rhône et l'Est Lyonnais, avec un mode itinérant et un rattachement aux agences de Genas, Saint-Priest et Saint-Symphorien-d'Ozon.Vous accueillez des clients patrimoniaux et travaillez en synergie avec les réseaux commerciaux locaux pour...

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine itinérant intervenant sur le secteur Est Lyonnais (69). Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et proposez des solutions financières adaptées (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).Vous analysez les situations, assurez le suivi et restez...

Qui sommes nous Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de...

Crédit Mutuel du Sud-Est recherche un conseiller patrimonial pour accompagner ses clients et proposer des solutions adaptées à leur patrimoine.Vous gérerez un portefeuille de clients, élaborerez des stratégies sur-mesure et coordonnerez avec Banque Privée et les experts internes, tout en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques. Ce...

Groupe Nestenn Immobilier, à Saint-Priest, recherche un conseiller immobilier (H/F) motivé pour rejoindre une équipe dynamique. Ce rôle implique d'accompagner vendeurs et acquéreurs tout au long de leurs projets immobiliers. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez formé et soutenu.Vous bénéficierez d'outils modernes et de formations...