Conseiller Gestion de Patrimoine
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En tant que conseiller(ère) gestion de patrimoine, vos missions s'articulent autour des activités suivantes :
- Analyser la situation patrimoniale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et priorités ;
- Recueillir les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers ;
- Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs exprimés par les client(e)s ;
- Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les client(e)s ;
- Mettre à jour les informations relatives aux dossiers afin de garantir leur fiabilité ;
- Coordonner les échanges avec les interlocuteur(rice)s concernés pour faciliter l'avancement des demandes ;
- Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les client(e)s de leur avancement ;
- Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.
Les conditions proposées pour ce poste basé à Paris sont les suivantes :
- Contrat à durée indéterminée ;
- Rémunération fixe comprise entre 40 500 et 50 000 .
- Variable en fonction de la performance
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinEn tant que conseiller(ère) gestion de patrimoine, vos missions s'articulent autour des activités suivantes : * Analyser la situation patrimoniale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et priorités ; * Recueillir les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers ; * Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux...
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conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France PLURALLE GROUPE Temps pleinRattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d’allègement fiscal, d’investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits : - Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP…) - Financiers (Assurance-Vie, Plan...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 15 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinVous rejoindrez un cabinet indépendant de conseil en investissements financiers, créé en janvier 2025 et fondé par deux associés opérationnels, qui accompagnent une clientèle composée de cadres dirigeants, de familles et de chefs d'entreprise. Implantée au cœur du 8e arrondissement de Paris, cette structure dispose de ses propres bureaux et...
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Paris, Île-de-France Talents Croises Temps plein 40 000 € - 45 000 € ContratNotre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs.Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien.Pourquoi rejoindre cette entreprise ?Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience,Variable : assis sur la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Bethel Capital Temps plein 40 000 € - 80 000 € ContratVous avez la fibre commerciale ? Vous savez convaincre, créer une relation de confiance et conclure une vente ?Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière et évoluer dans un secteur à forte valeur ajoutée ?Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine.Bethel Capital recherche des profils commerciaux ambitieux souhaitant se former et...
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Paris, Île-de-France Groupe Insinia Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinMichael Page Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières, mais également les fonctions commerciales et marketing. Notre client, un cabinet en gestion de patrimoine de renom, recrute un Gestionnaire de...
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Paris, Île-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein 60 000 € - 100 000 € ContratConseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine role at MIRARI Wealth Management Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons activement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) afin d’intégrer...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France E consulting RH Temps pleinDescription du poste :e-Consulting RH, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...
