Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F

il y a 3 semaines

VilleneuvedAscq, France CARAC Temps plein

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des attentes de ses adhérents.Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.Missions principales :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne, vous serez amené(e) à :Accompagner et conseiller les adhérents :Analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux.Proposer des solutions adaptées, notamment en épargne et en retraite.Assurer un suivi personnalisé de votre portefeuille d’adhérents, en développant la relation en nombre (réactivation et fidélisation) et en valeur (découverte d’opportunités).Développer l’activité commerciale :Identifier et convertir les opportunités commerciales.Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe pour atteindre les objectifs communs.Garantir la complétude et la conformité des dossiers.Maintenir une connaissance à jour des adhérents (KYC).Assurer un service de qualité :Respecter les standards de qualité (taux de décroché, nombre de réitérations, conformité des appels, NPS).Renseigner systématiquement les entretiens commerciaux, les activités et les informations personnelles dans l’outil de gestion.Profil Recherché :✔ Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le développement commercial✔Appétence pour les outils informatiques et logiciels de gestion.✔ Organisation, rigueur et autonomie.✔ Capacité à écouter, analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.✔ Aisance dans la communication orale et écrite..✔Excellentes qualités relationnelles et commerciales.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F

    il y a 3 jours

    Villeneuve-d'Ascq, France CARAC Temps plein

    Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-la-Garenne, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 20 heures

    Villeneuve, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description Du PosteAu sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.Vous aurez pour missions principales de :Développer et gérer votre portefeuille de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F

    il y a 13 heures

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve sur Lot H/F

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve sur Lot H/F

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Villeneuve-Saint-Germain, France AFR FINANCEMENT Temps plein

    **L'entreprise qui recrute ?** C'est **AFR FINANCEMENT **! Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Villeneuve, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France. Vous rejoindrez l'agence de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Villeneuve, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France. Vous rejoindrez l'agence de...

  • Gestionnaire Arbitrage Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-d'Ascq, France Vilogia SA d'HLM Temps plein

    **Informations générales**: **Entreprise**:Le Groupe Vilogia regroupe toutes les expertises de l'immobilier : bailleur social, promoteur d'immobilier social, constructeur, aménageur et syndic de copropriétés. Depuis près de 100 ans, nous avons pour mission de loger les salariés modestes au cœur des bassins d'emploi. Aujourd'hui nous logeons 180 000...