Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F
il y a 6 jours
Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, la confiance, l'indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents.Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.Missions principales :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne, vous serez amené(e) à :Accompagner et conseiller les adhérents :Analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux.Proposer des solutions adaptées, notamment en épargne et en retraite.Assurer un suivi personnalisé de votre portefeuille d'adhérents, en développant la relation en nombre (réactivation et fidélisation) et en valeur (découverte d'opportunités).Développer l'activité commerciale :Identifier et convertir les opportunités commerciales.Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs communs.Garantir la complétude et la conformité des dossiers.Maintenir une connaissance à jour des adhérents (KYC).Assurer un service de qualité :Respecter les standards de qualité (taux de décroché, nombre de réitérations, conformité des appels, NPS).Renseigner systématiquement les entretiens commerciaux, les activités et les informations personnelles dans l'outil de gestion.Profil Recherché : Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le développement commercialAppétence pour les outils informatiques et logiciels de gestion. Organisation, rigueur et autonomie. Capacité à écouter, analyser les besoins et proposer des solutions adaptées. Aisance dans la communication orale et écrite..Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F
il y a 4 semaines
Villeneuve-d’Ascq, France CARAC Temps pleinMutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Villeneuve-la-Garenne, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Villeneuve, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps pleinDescription Du PosteAu sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.Vous aurez pour missions principales de :Développer et gérer votre portefeuille de...
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Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F
il y a 3 jours
Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve sur Lot H/F
il y a 2 semaines
Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve sur Lot H/F
il y a 2 semaines
Villeneuve-sur-Lot, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Chargé(E) de Missions Arbitrage Patrimoine
il y a 5 jours
Villeneuve-d'Ascq, France Vilogia SA d'HLM Temps pleinà mission. Un acte fort, nous permettant de décupler notre impact et témoigner de notre engagement en faveur de la lutte contre la précarité, la mixité sociale et le climat. Nos 3 missions: - bâtir durable pour être utile à la planète, - loger abordable pour être utile aux territoires, - et accompagner solidaire pour être utile à la société....
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responsable technique du patrimoine molinologique h/f
il y a 2 semaines
Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Mairie de Villeneuve d'Ascq Temps pleinVille verte et innovante Villeneuve d'Ascq cultive sa spécificité au cœur de la Métropole européenne de Lille (Mel)..Verte : la chaîne des lacs et le parc du Héron s'étendent sur 225 ha, de nombreuses terres agricoles ont été préservées.Innovante : pôle universitaire et de recherche majeur, elle accueille deux campus, des grandes écoles et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Villeneuve-Saint-Germain, France AFR FINANCEMENT Temps plein**L'entreprise qui recrute ?** C'est **AFR FINANCEMENT **! Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Villeneuve-Saint-Germain, France AFR FINANCEMENT Temps plein**L'entreprise qui recrute ?** C'est **AFR FINANCEMENT **! Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une...
