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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une solide connaissance de la stratégie patrimoniale et de la gestion des actifs. Vous avez une forte capacité d'analyse et de conseil, ainsi qu'une excellente communication avec les clients.ResponsabilitésConseiller les clients sur leur...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Chargé en gestion de patrimoine - H/F Description du poste Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine  à laquelle vous vous êtes formé.e  et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ? Venez rejoindre nos équipes et partager...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, Troyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Essoyes, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine à laquelle vous vous êtes formé.e et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?  Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Magasinier Vendeur

    Il y a 2 mois

    Essoyes, France COMPAS Temps plein

    **Description Société**: VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale avec 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2021 et 7 000 collaborateurs, répartis sur 24 pays. Spécialisé dans la culture et la valorisation des céréales, VIVESCIA appartient à 10 000 agriculteurs-entrepreneurs du...

  • Maître(Sse) de Maison Ages

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre colocation Ages et Vie à Essoyes, nous sommes en recherche d’une personne passionnée et bienveillante pour notre poste de** Maitre(sse) de Maison H/F** en** CDI** ‍️‍️. **Chez Ages & Vie,** **Redécouvrez votre métier et** **Vivez pleinement votre vocation !** Un seul lieu de travail avec un logement...

  • Aide à domicile secteur Essoyes

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France ADMR Temps plein

    Description du posteENTREPRISEL’association de services d'aide à la personne ADMR d'Essoyes, recherche un : Aide à domicile secteur Essoyes (H/F) Possibilité de CDI ou CDDAide à domicile secteur Essoyes (H/F)Possibilité de CDI ou CDDMISSIONSEn rejoignant l’ADMR, vous exercez un métier épanouissant et utile aux autres, en accompagnant des...

  • Auxiliaire de Vie Sociale

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    **Auxiliaire de vie, vivez pleinement votre vocation !** - Vivez chaque jour comme une opportunité de faire la différence dans la vie des autres. #bienvieillirensemble_ Nous recrutons des auxiliaires de vie sociale en CDD H/F à Essoyes (10). Chez Ages & Vie, plus de 1300 femmes et hommes œuvrent chaque jour pour le **Bien vieillir ensemble**. Au cœur...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 2 mois

Essoyes, France PAGE PERSONNEL Temps plein
Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé. Page Personnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France. Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :

  • Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
  • Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
  • Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,
  • Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,
  • Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,
  • Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
  • Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.



Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine. Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial. Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance. Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.