Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans
La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi
Avec nos 14 agences et 320 collaborateur.rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent.e.s Artisans/commerçants/professions libérales et agricoles
- Vous l'avez compris, nous recrutons un.e collaborateur.rice pour occuper le poste de _**CONSEILLER.ERE EN GESTION DE PATRIMOINE H/F**_
**Et si nous parlions du poste ?**
Véritable accompagnateur.rice du.de la chef.fe d'entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client.e et avec les différent.e.s interlocuteur.rice.s du dossier (comptable, conseiller.ère de gestion, juriste, gestionnaire paie ).
Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, accompagnerez les client.e.s sur leur projet à long terme
Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles client.e.s, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos client.e.s et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
Intégrer les agences Cerfrance, c'est vivre avec des collaborateur.rice.s d'horizons différents dans des équipes solidaires ou le travail d'équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres-mots.
Les défis inter-entreprises et les challenges entre agences ne vous font pas peur ? Eux.Elles non plus. Si vous êtes prêt.e, je crois que nous sommes fait.e.s pour nous entendre.
**Vous concernant ?**
Très bonne qualité rédactionnelle, bon relationnel, capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial, maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise )
**Que pouvons-nous vous apporter en plus ?**
- Une intégration réussie (formation des outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
- En plus des congés payés, une vingtaine de jours de repos à prendre de façon flexible, pas mal non ?
- Votre mutuelle prise en charge à 100%, des tickets restaurants, des chèques cadeaux, d'un PEE, intéressement et participation, d'un CSE, de diverses primes (cooptation, prescription) et d'une large mobilité.
- Vous bénéficierez d'un cadre de travail sympathique (salle de pause, café à disposition, etc) et surtout un parking mis à disposition, fini le casse-tête pour trouver une place
- Vous former est une de vos priorités ? un plan de développement de compétences de plus de 40 formations et des parcours de formation répondront à cet objectif commun.
**Informations complémentaires**:
CDI - poste basé en **Indre-et-Loire** (Bourgueil, Ballan-Miré, Chinon, Loches, Vouvray, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Tours) ou dans le **Loir-et-Cher** (La Chaussée-Saint-Victor, Marchenoir, Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, Contres, Lamotte-Beuvron)
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Nombre d'heures : 35 par semaine
Salaire : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : In person
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France SERENY CONSEIL Temps plein_**CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.**_ - **SÉRÉNY Conseil travaille en partenariat avec un ensemble d’experts...
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Conseiller.e de Clientèle Essentiel
il y a 1 mois
Bourges, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Conseiller.e de Clientèle Essentiel Junior
il y a 4 semaines
Bourges, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Responsable de La Gestion Du Patrimoine Arboré
il y a 1 mois
Bourges, France Orléans Métropole Temps plein**Description de l'offre**: **Direction**: Au sein de la métropole, la Direction de l'Espace public, composée de 6 pôles territoriaux et un pôle programmation expertise et innovation, assure l'aménagement, la gestion et l'entretien de l'espace public (voirie, propreté et espaces verts), soit environ 1200 km de voiries et 600 hectares d'espaces...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: **Le Cabinet de recrutement Manpower de l'Indre** recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, **un(e) Conseiller en gestion de patrimoine statut mandataire (H/F) !** **Les missions****: **Indépendant mais jamais seul !** Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre indépendance tout en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France LIP Châtellerault Temps pleinLe Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos Chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros œuvre et du second œuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France Adéquat Temps pleinNotre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France Adéquat Temps pleinNotre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Bourges, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Orléans. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Vendôme (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller.e Relation Client à Distance
il y a 1 mois
Bourges, France INFREP Alternance Temps pleinQui sommes-nous ? Fondé il y a plus de 40 ans, l’INFREP est un organisme de formation privé à taille humaine qui s’adresse à des publics demandeurs d’emploi, alternants et salariés ayant un projet de développement des compétences ou de reconversion. Depuis 2020, l'INFREP a ouvert son CFA (Centre de Formation d'Apprentis) Talent School By...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges
il y a 1 mois
Bourges, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France FAB-Group Temps plein**Descriptif du poste**: Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...
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Conseiller.ère Environnement
il y a 1 mois
Bourges, France AGC Val de Loire Temps pleinCerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 320 collaborateur.rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent.e.s...