Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
_**CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.**_
- **SÉRÉNY Conseil travaille en partenariat avec un ensemble d’experts en conseil (comptables, experts comptables, juristes, avocats, notaires,) dans le but d’offrir à ses clients les meilleures solutions. **_
- **Indépendant de tout organisme financier, SÉRÉNY Conseil choisit les partenaires qui offrent les produits et solutions les plus intéressants pour ses clients. **_
Poste
**Dans le cadre de son développement, le cabinet de gestion de patrimoine Sereny Conseil, recrute un assistant en gestion de patrimoine.**
Véritable relai du CGP, l’assistant en gestion de patrimoine a un rôle clé dans la relation client et participe à l’atteinte des objectifs de l’entité.
En prenant en charge le traitement administratif et le suivi des dossiers, il apporte aux clients un service de qualité pour pérenniser une relation de confiance et être leur second point de contact.
Vos missions principales:
- Accueillir la clientèle en face à face et par téléphone, identifier leurs attentes, apporter des solutions à leurs besoins courants, et le cas échéant transmettre la demande aux CGP,
- Prendre, organiser et préparer les rendez-vous des CGP
- Assurer le suivi des dossiers clients (saisie et MAJ),
- Saisir informatiquement des éléments des bilans patrimoniaux,
- Contrôler la conformité des dossiers et du respect des procédures internes,
- Participer au développement commercial (prospection, création de documents d’aide à la vente,)
Profil:
De formation Bac+2 banque/finance, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience, idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, de l’immobilier patrimonial, de la banque ou de l’assurance
Vos valeurs et votre savoir être vous permettent d’entretenir un excellent relationnel avec les clients, les partenaires et vos collègues. Vous avez à cœur d'apporter une qualité de service et vous êtes doté(e) d’un professionnalisme reconnu à vos interlocuteurs.
La maitrise de l’outil Informatique, la rigueur, le suivi, le sens de l’organisation et l’autonomie sont des qualités essentielles pour la réussite dans ce poste.
CDI Temps plein (39 heures)
Lieu : Poste basé à Châteauroux.
**Poste à pourvoir immédiatement**
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 11,07€ à 12,60€ par heure
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Assistant de gestion h/f ou similaire: 2 ans (Optionnel)
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Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bourges, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Dans le cadre de son développement, le cabinet de gestion de patrimoine Sereny Conseil, recrute un assistant en gestion de patrimoine. Véritable relai du CGP, l’assistant en gestion de patrimoine a un rôle clé dans la relation client et participe à l’atteinte des objectifs de l’entité. En prenant en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Bourges, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Bourges, France AGC Val de Loire Temps pleinCerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et 320 collaborateur.rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent.e.s...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Bourges, France Adéquat Temps pleinLe groupe Adéquat recrute un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour une société solide et innovante de distribution de solutions en gestion de patrimoine. Vos missions seront les suivantes: - Accompagner votre clientèle de particuliers et de professionnels en matière de gestion, de développement et de transmission de patrimoine-Définir la...
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Chargé.e Du Patrimoine Bâti Pour Le Département
il y a 7 jours
Bourges, France Région Centre-Val de Loire Temps pleinLe.la Chargé.e de Patrimoine Bâti est chargé.e du maintien du patrimoine immobilier, de la qualité et de la conformité aux réglementations en vigueur (sécurité des personnes et des biens incluant sécurité incendie et intrusion, conservation du bâti, amélioration du cadre de vie, amélioration de la performance énergétique et accompagnement des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bourges, France LIP Châtellerault Temps pleinLe Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos Chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros œuvre et du second œuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bourges, France Adéquat Temps pleinNotre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital
il y a 6 jours
Bourges, France Primonial Holding Temps pleinEn quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, assurance vie, notre vocation est de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital
il y a 6 jours
Bourges, France Primonial Holding Temps pleinEn quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, assurance vie, notre vocation est de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Bourges, France Adéquat Temps pleinNotre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bourges, France Adecco Temps plein**Votre mission**: Indépendant et jamais seul ! Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers. Sa force ? Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable...
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Assistant Dentaire
il y a 2 semaines
Bourges, France Emploi Assistant dentaire Orléans 45 | JoberGroup Temps pleinAssistant dentaire H/F - Orléans 45 Emploi Assistant dentaire H/F - Orléans 45 Nous recrutons un(e) Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F salarié(e) pour le compte d’un établissement médico-dentaire implanté à Orléans. Dans le cadre d’un CDI, vous exercerez à temps plein (35h), 4 jours par semaine. La structure de santé qui vous attend...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 heures
Bourges, France BEHIVE Temps plein**Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s’agit d’une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Bourges, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges
il y a 3 semaines
Bourges, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Assistant Dentaire
il y a 3 semaines
Bourges, France Emploi Assistant dentaire Orléans 45 | JoberGroup Temps pleinEmploi Assistant dentaire H/F - Orléans 45 Nous recrutons un(e) Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F salarié(e) pour le compte d’un établissement médico-dentaire implanté à Orléans. Dans le cadre d’un CDI, vous exercerez à temps plein (35h), 4 jours par semaine. La structure de santé qui vous attend profite d'un matériel conséquent et tout...