Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.
Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : Assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, Immobilier, SCPI, Prévoyance, etc.
Rejoindre INOVEA c’est faire partie d’une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l’excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.
Rattaché au Responsable de la gestion patrimoniale, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société
DESCRIPTIF DU POSTE
Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:
- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.
PROFIL
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie de 2 ans minimum dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.
CONDITIONS
- CDI basé à Mauguio
- Statut cadre
- Poste à pourvoir dès que possible
- Salaire brut annuel : fixe entre 35 k€ et 40 k€ (en fonction de l’expérience) + variable + intéressement
- Déplacements en régions possibles
- Intéressement avec abondement et PEE
- Perspectives de carrières/évolutions : accompagnement à la montée en compétences, entretiens annuels, formations
- Primes sur objectifs et résultats
- Equilibre vie pro / vie perso : télétravail 2 jours par semaine, engagement RSE
- Tickets restaurant
- Mutuelle d’entreprise et dispositif prévoyance de qualité
- Actionnariat partagé
- Parking
- Locaux très agréables et conviviaux, cuisine collective et aménagée, douches pour les sportifs
- Proche zone commerciale
Vous souhaitez intégrer un acteur référent de la gestion de patrimoine, qui favorise la coopération et l'évolution de chacun, dans de bonnes conditions de travail ? Rejoignez-nous
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 35 000,00€ à 40 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
Lieu du poste : En présentiel
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Responsable Du Service Gestion Réseau
il y a 4 semaines
Mauguio, France PACT&GO Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable du Service Gestion Réseau & Gestion Clients (F/H) pour l'un de nos clients, acteur réputé dans le secteur de la gestion de patrimoine, en pleine croissance. Cette opportunité vous place au cœur de leur stratégie de croissance et vous confie la mission cruciale de structurer et d'optimiser leurs...
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Assistant de Gestion Administrative
il y a 1 mois
Mauguio, France AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR Temps pleinFilière: **Administrative** Métier: **Eau - Assainissement** Catégorie: **C** **Adjoint administratif territorial-AAT** CDD ou titulaire **MAUGUIO** **(Hérault 34)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **Jeune diplômé** Rémunération statutaire + RIFSEEP Date limite: **24/03/2023** **Descriptif et missions**: ASSISTANT DE GESTION...
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Conseiller Relation Clients
il y a 1 mois
Mauguio, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinLip Tertiaire / Medical Mauguio - 34, Intérim Détail du poste LIP Solutions RH Montpellier recherche pour un de ses clients, PME dynamique, un(e) conseiller(e) relation client pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable. Vos missions: Vous rejoignez le service Relations Clients au sein du département E-Commerce composé d?une trentaine de...
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Alternance Gestion de La Vente Et Conseil
il y a 4 semaines
Mauguio, France cabesto Temps pleinCABESTO MAUGUIO recrute un(e) alternant(e) spécialisé(e) dans le NAUTISME et la PECHE. Vous êtes entamez une formation (type BTS MCO) dans le commerce et vous êtes passionné(e) par l’univers de la mer, des bateaux et de la pêche ? Alors faites de votre passion votre métier et embarquez chez Cabesto pour votre formation ! Cabesto, c'est un concept...
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Agent de Gestion Financiere
il y a 4 semaines
Mauguio, France AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR Temps pleinFilière: **Administrative** Métier: **Finances - Contrôle gestion** Catégorie: **B ou C selon profil** **Rédacteur territorial** **ou Adjoint administratif territorial-AAT** CDD ou titulaire **MAUGUIO** **(Occitanie)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **2 à 3 ans** Rémunération statutaire + IFSE Date...
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Coordinateur de La Gestion Administrative Et
il y a 4 semaines
Mauguio, France cdg69 Temps pleinSynthèse de l'offre **Employeur** **MAUGUIO** HOTEL DE VILLE BP25 - 34132 MAUGUIO **Lieu de travail** - MAUGUIO **Poste à pourvoir le** - Dès que possible - 28/02/2023 **Type d'emploi** - Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent- ?**Durée de la mission** - 3 mois **Nombre de postes** - 1 Détails de l'offre **Famille de métier** -...
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Chargé(E) de Conformité Et de Contrôle Interne
il y a 4 semaines
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Chargé de Mission « Littoral
il y a 1 mois
Mauguio, France agglomeration pays or 34 Temps pleinFilière: **Technique** Métier: **Environnement, Eau - Assainissement** Catégorie: **A** **Ingénieur territorial** CDD **MAUGUIO** **(Hérault 34)** **Contractuel** Expérience: **3 à 5 ans** Rémunération statutaire + RIFSEEP Date limite: **29/09/2023** **Descriptif et missions**: CHARGÉ DE MISSION « LITTORAL - GESTION DES RISQUES CÔTIERS...
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Chargé(E) de Conformité Et de Contrôle Interne
il y a 4 semaines
Mauguio, France PACT&GO Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un(e) Chargée de conformité et de contrôle interne (F/H) pour l'un de nos clients, une entreprise en forte croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vos missions: - Veille réglementaire : Information et conseil des Directions Opérationnelles des modifications de réglementation et étude commune des...
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Business Analyst H/F
il y a 1 mois
Mauguio, France Crédit Agricole Technologies et Services Temps pleinDescription du poste EN BREF Chez Crédit Agricole Technologies et Services, nous sommes en charge de l’informatique (maintenance SI, développement d’applications) du réseau bancaire des Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole. Type de contrat : CDI Lieu : Montpellier Date de démarrage : dès que possible Concrètement, Votre...
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Gestionnaire de paie Confirmé(e) H/F
il y a 2 semaines
Mauguio, France In Extenso Temps pleinPoste : Il était une fois In Extenso, réseau d’expert-comptable et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, et composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez...
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Assistant Juridique
il y a 7 jours
Mauguio, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil. Ses équipes pluridisciplinaires interviennent auprès des dirigeants d’entreprise en comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, social, gestion de patrimoine, création et transmission d’entreprise. Avec un réseau de plus de 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso...
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Conseiller Relation Clients
il y a 1 mois
Mauguio, France LIP Solutions RH Montpellier Temps pleinLe Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. La branche LIP Solutions RH est dédiée aux professionnels du tertiaire, des services et de l’ingénierie. IP Solutions RH Montpellier recherche pour un de ses clients, PME dynamique, un(e)...
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Charge(E) de Conformite Et de ContrÔle Interne
il y a 4 semaines
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinSociété en pleine expansion, spécialisée dans la gestion de patrimoine dont le réseau commercial est constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. La gamme comprend des produits immobiliers et de placements financiers. Au sein du pôle Risques et Conformité, vous participerez à la mission de...
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Juriste Conformité
il y a 1 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Charge (E) de Conformite Et de ContrÔle Interne
il y a 1 mois
Mauguio, France INOVEA Temps pleinDescriptif du poste - Missions principales: - Veille réglementaire : Information et conseil des Directions Opérationnelles des modifications de réglementation et étude commune des impacts pour les métiers - Conseil et accompagnement des métiers sur les questions règlementaires - Etude de conformité à la réglementation des nouveaux produits ou...
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Business Analyst H/F
il y a 1 mois
Mauguio, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Informatique / Réseaux Titre du poste Business Analyst H/F Description du poste EN BREF Chez Crédit Agricole Technologies et Services, nous sommes en charge de l’informatique (maintenance SI, développement d’applications) du réseau bancaire des Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole....
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Product Owner
il y a 1 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinNous sommes une société innovante de gestion de patrimoine qui utilise les dernières technologies pour offrir à nos clients une expérience de gestion de patrimoine sur mesures. Notre entreprise est en constante évolution et nous sommes à la recherche d'un(e) expert(e) en MOA pour nous aider à continuer à développer nos produits. Description du...
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Assistant(E) Administratif(Ve) Gestion Réseau
il y a 1 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps plein**Rejoignez INOVEA : Façonnez l'Avenir avec Nous** Chez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de...
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Assistant(E) Administratif(Ve) Gestion Réseau
il y a 1 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps plein**Rejoignez INOVEA : Façonnez l'Avenir avec Nous** Chez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de...