Originateur Corporate and Leveraged Finance
Il y a 3 mois
Description du poste
**Type de métier**:
- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
**Intitulé du poste**:
- Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F
**Type de contrat**:
- CDI
**Poste avec management**:
Non
**Cadre / Non Cadre**:
- Cadre
**Missions**:
- Au sein du métier Corporate and Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un Originateur (H/F) qui intègrera une équipe transverse travaillant sur les sujets suivants:
- Financements d’acquisitions pour le compte de fonds de private equity (format LBO) ou de grandes sociétés européennes (Corporate Acquisition Finance),
- Financements structurés pour le compte des principales sociétés Telecom, Media et Technologie en Europe (financements d’acquisitions, LBO ou financement de projets infrastructure),
- Conseil en notation,
- Émissions d’obligations High Yield.
**Vos missions seront**:
En tant qu'Originateur, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité:
- Préparer des présentations commerciales à destination de clients européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque,
- Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital,
- Analyser les principaux risques des différents dossiers par l’étude des comptes financiers, de rapports de due diligences, de rapports d’agences de notation, et de business plan,
- Participer au processus d’origination et d’exécution, notamment rédaction des demandes de crédit, négociation de la documentation juridique, mise en place des financements, participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette,
- Analyser des raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières,
- Assister des sociétés dans leurs discussions avec les agences de notation lors d’une notation inaugurale ou des revues annuelles
Localisation du poste
**Zone géographique**:
- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
**Ville**:
- Montrouge
**Niveau d'études minimum**:
- Bac + 5 / M2 et plus
**Formation / Spécialisation**:
- Ecole de Commerce ou Ingénieur / Université
- Spécialisation Economie ou Finance
**Niveau d'expérience minimum**:
- 0 - 2 ans
**Expérience**:
- Une première expérience (1er poste, VIE) dans des départements de financements serait appréciée.
**Compétences recherchées**:
- Connaissances solides en finance d'entreprise et en comptabilité,
- Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière,
- Sens de l’initiative,
- Rigueur,
- Excellent esprit d’équipe,
- Capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial
**Langues**:
- Français et Anglais (une autre langue serait un plus)
-
Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein du métier Corporate and Leveraged Finance (CLF),...
-
Leveraged Finance Analyst
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinAbout the RoleCrédit Agricole Group is seeking a highly skilled and motivated Financial Analyst to join its Leveraged Finance team in New York. As a key member of the team, you will be responsible for assisting in the origination, structuring, and execution of transactions for Corporate and Sponsor clients within the leveraged, acquisition finance, and TMT...
-
Originateur Financement de Fonds de Private Capital
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est...
-
Originateur Acquisition Finance
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.ResponsabilitésEn tant qu'Originateur dans l'équipe...
-
Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinPoste d'originateur de financements de fonds de Private CapitalL'équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance) de Crédit Agricole recrute un(e) originateur pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.Compétences requisesOrigination, structuration et gestion d'opérations de financements...
-
Corporate Acquisition Finance Specialist
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPosition OverviewAn exciting and rewarding opportunity awaits within the Corporate and Leveraged Finance division at Crédit Agricole CIB. As a member of the Acquisition Finance & Advisory team, you will play a pivotal role in the origination, structuring, and execution of corporate acquisition financing transactions. This position requires close...
-
Originateur Acquisition Finance
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette...
-
Financement de fonds de Private Capital Originateur
il y a 2 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance) de Crédit Agricole CIB recrute un Originateur Financement de fonds de Private Capital pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.MissionsL'Originateur Financement de fonds de Private Capital contribuera aux activités...
-
Originateur Corporate Eti
Il y a 3 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises...
-
Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance...
-
Vp - Tmt Finance (H/F)
Il y a 3 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: L’équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d’Infrastructure) avec 2 rôles principaux: - Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure,...
-
Acquisition Finance Specialist
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinJob Description**About the Role**We are seeking a highly skilled Acquisition Finance Specialist to join our NY-based Leveraged Finance team at Crédit Agricole Group. As a key member of our team, you will be responsible for originating and executing LBOs with leading Private Equity Funds in North America, as well as financings for leveraged corporates across...
-
Corporate Acquisition Finance Specialist
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPosition: Corporate Acquisition Finance Specialist within the AFA team at Crédit Agricole GroupBecome a vital member of the Corporate and Leveraged Finance (CLF) division at Crédit Agricole Group, a leader in structured financial solutions for Corporations and Financial Institutions, encompassing LBO, High Yield, and Telecom financing.As part of the AFA...
-
Originateur acquisition finance
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinCarrière dans le financement d'entrepriseLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette de la banque qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.En tant que membre de l'équipe...
-
Responsable Origination en Financement d'Acquisition
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) constitue la plateforme de financement de Crédit...
-
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) représente la plateforme de financement de...
-
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) constitue la plateforme de financement de Crédit...
-
Chef de Projet Financement Acquisition
il y a 3 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.En tant qu'Originateur Acquisition Finance, vous intégrerez...
-
Originateur Trade Finance French Corporates
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinOriginateur Trade Finance French CorporatesVous rejoindrez la ligne métier 'International Trade & Transaction Banking' de Crédit Agricole CIB, où vous serez responsable d'un portefeuille de clients Grandes Entreprises.ResponsabilitésAnimer la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de votre portefeuille sur les produits de trade...
-
Chef de Projet Financement Acquisition
il y a 2 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.En tant qu'Originateur Acquisition Finance, vous intégrerez...