Originateur Corporate and Leveraged Finance
Il y a 6 mois
Description du poste
**Type de métier**:
- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
**Intitulé du poste**:
- Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F
**Type de contrat**:
- CDI
**Poste avec management**:
Non
**Cadre / Non Cadre**:
- Cadre
**Missions**:
- Au sein du métier Corporate and Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un Originateur (H/F) qui intègrera une équipe transverse travaillant sur les sujets suivants:
- Financements d’acquisitions pour le compte de fonds de private equity (format LBO) ou de grandes sociétés européennes (Corporate Acquisition Finance),
- Financements structurés pour le compte des principales sociétés Telecom, Media et Technologie en Europe (financements d’acquisitions, LBO ou financement de projets infrastructure),
- Conseil en notation,
- Émissions d’obligations High Yield.
**Vos missions seront**:
En tant qu'Originateur, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité:
- Préparer des présentations commerciales à destination de clients européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque,
- Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital,
- Analyser les principaux risques des différents dossiers par l’étude des comptes financiers, de rapports de due diligences, de rapports d’agences de notation, et de business plan,
- Participer au processus d’origination et d’exécution, notamment rédaction des demandes de crédit, négociation de la documentation juridique, mise en place des financements, participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette,
- Analyser des raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières,
- Assister des sociétés dans leurs discussions avec les agences de notation lors d’une notation inaugurale ou des revues annuelles
Localisation du poste
**Zone géographique**:
- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
**Ville**:
- Montrouge
**Niveau d'études minimum**:
- Bac + 5 / M2 et plus
**Formation / Spécialisation**:
- Ecole de Commerce ou Ingénieur / Université
- Spécialisation Economie ou Finance
**Niveau d'expérience minimum**:
- 0 - 2 ans
**Expérience**:
- Une première expérience (1er poste, VIE) dans des départements de financements serait appréciée.
**Compétences recherchées**:
- Connaissances solides en finance d'entreprise et en comptabilité,
- Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière,
- Sens de l’initiative,
- Rigueur,
- Excellent esprit d’équipe,
- Capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial
**Langues**:
- Français et Anglais (une autre langue serait un plus)
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Managing Director Leveraged Finance
il y a 5 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Managing Director Leveraged Finance H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction...
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Portfolio Manager Leveraged Finance
il y a 3 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Portfolio Manager Leveraged Finance & Telecom H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département **Corporate and Leveraged Finance (CLF)** est la...
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Originateur Financement de Fonds de Private Capital
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est...
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Originateur Acquisition Finance
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette...
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Originateur Corporate Eti
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises...
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Vp - Tmt Finance (H/F)
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: L’équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d’Infrastructure) avec 2 rôles principaux: - Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure,...
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Originateur Mid Caps
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6 **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non...
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Chargé d'Affaires Portfolio Management Leveraged Finance
Il y a 3 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. -...
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Originateur Acquisition Finance
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Au sein du département CLF, vous intègrerez léquipe Acquisition...
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Analyst European Corporate Private Placement
il y a 3 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Analyst European Corporate Private Placement H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 11 **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non...
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Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**,...
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Chargé D'affaires Leverage Finance
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: En tant que **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance **, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds...
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Originateur Trade Finance French Corporates H/F
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Trade Finance French Corporates H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking", l’Originateur...
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Chargé d'affaires Leverage Finance F/H
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé d'affaires Leverage Finance F/H Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous...
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Analyst Intern
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial /...
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Originateur Trade Finance French Corporates H/F
Il y a 5 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking", lOriginateur Trade Finance a la responsabilité au plan mondial, dun portefeuille de clients Grandes Entreprises. Il est en charge: - d'animer la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de son portefeuille sur les produits de trade finance...
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Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...
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Analyzeur de financement structuré
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Espritek Temps pleinPrésentationNous recherchons pour un de nos clients dans le secteur bancaire un Analyzeur de financement structuré spécialisé en origination bancaire avec des compétences approfondies en Programme Loanscape.Salaires et avantagesLe salaire est estimé entre 50 000€ et 70 000€ par an, selon l’expérience et les qualifications. En plus d'un...
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M&A Vice President
Il y a 2 mois
Montrouge, France Corporate Finance International Temps pleinCFI is an independent corporate finance group present in 20 countries worldwide. Your Role as Vice President M&A at CFI France, you will: Coordinate the M&A process, participate in the preparation of marketing documents, valuation, due diligence, and SPA negotiation. Support directors and manage M&A projects, including disposals, acquisitions,...
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Controleur de Gestion
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: La Direction Financière de Crédit Agricole CIB accompagne, organise et garantit le développement équilibré de la Banque et de ses Métiers. Elle aide à l’orientation stratégique. Elle fournit des méthodes et outils de pilotage, mesure et analyse l’activité et l’efficience, produit l’information financière, encadre...
