Originateur Acquisition Finance
Il y a 4 mois
Description du poste
**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
**Intitulé du poste**:
Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F
**Type de contrat**:
CDI
**Cadre / Non Cadre**:
Cadre
**Missions**:
- Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.
- Au sein du département CLF, vous intègrerez l’équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution des opérations de financement d’acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital, incluant notamment le dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch).
En tant qu’Originateur dans l’équipe AFA, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité:
- 1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d’acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ;
- 2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;
- 3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés) et coordination du process de crédit interne ;
- 4. Participer à la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication
- 5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant ).
**Compléments**:
Localisation du poste
**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
**Ville**:
Montrouge
**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus
**Formation / Spécialisation**:
- Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.
**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans
**Expérience**:
- Une expérience significative (>5 ans d’expérience) dans les métiers de la banque d’investissement et une expérience dans les départements de financement d'entreprise sont requises.
**Compétences recherchées**:
**Hard skills**
- Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit ;
- Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière.
**Soft skills**
- Sens de l’initiative, rigueur et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial ;
- Excellentes qualités relationnelles : esprit d'équipe et commercial ;
- Solide esprit de synthèse ;
- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.
**Outils informatiques**:
- Maîtrise du Pack Office.
**Langues**:
Anglais et Français courants.
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Originateur Corporate and Leveraged Finance
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Au sein du métier Corporate and Leveraged Finance...
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Originateur Financement de Fonds de Private Capital
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est...
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Originateur Acquisition Finance
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Au sein du département CLF, vous intègrerez léquipe Acquisition...
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Analyzeur de financement structuré
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Espritek Temps pleinPrésentationNous recherchons pour un de nos clients dans le secteur bancaire un Analyzeur de financement structuré spécialisé en origination bancaire avec des compétences approfondies en Programme Loanscape.Salaires et avantagesLe salaire est estimé entre 50 000€ et 70 000€ par an, selon l’expérience et les qualifications. En plus d'un...
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Analyste de Fusion Acquisitions
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du Poste Nous recherchons un analyste de fusion acquisitions pour rejoindre notre équipe d'origination et d'exécution de mandats. Ce poste est idéal pour les candidats motivés qui souhaitent participer activement à l'origination et à l'exécution de mandats de fusions-acquisitions sell-side et buy-side pour de grandes...
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Acquisition Finance
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. -...
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Originateur Mid Caps
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6 **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non...
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Originateur Trade Finance French Corporates H/F
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Trade Finance French Corporates H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking", l’Originateur...
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Originateur Trade Finance French Corporates H/F
Il y a 5 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking", lOriginateur Trade Finance a la responsabilité au plan mondial, dun portefeuille de clients Grandes Entreprises. Il est en charge: - d'animer la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de son portefeuille sur les produits de trade finance...
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Originateur Corporate Eti
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises...
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Chargé D'affaires Leverage Finance
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: En tant que **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance **, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds...
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Conseiller en Fusions et Acquisitions Senior
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Fusions et Acquisitions Senior pour rejoindre notre équipe M&A au sein de Crédit Agricole CIB.Description de la missionLe candidat sélectionné participera activement à l'origination et à l'exécution de mandats de fusions-acquisitions sell-side et buy-side pour de grandes entreprises. Il...
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Vp - Tmt Finance (H/F)
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein**Description du poste**: L’équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d’Infrastructure) avec 2 rôles principaux: - Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure,...
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Managing Director Leveraged Finance
il y a 6 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Managing Director Leveraged Finance H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction...
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Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**,...
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Chargé d'affaires Leverage Finance F/H
Il y a 2 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé d'affaires Leverage Finance F/H Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous...
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Assistant Origination Obligataire H/F
Il y a 4 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients Intitulé du poste Assistant...
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Associate - Financements de Projets Resources &
Il y a 3 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Associate - Financements de Projets Resources & Industry H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein du pôle « Energies & Infrastructures » du département Energy Real Assets,...
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Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteType de métierSpécialiste en Analyse et Monitoring des Activités de Crédit OriginationObjectifs du posteContribuer à l’amélioration de la performance commerciale en analysant les activités de crédit origination et en développant des outils de suivi pour suivre la performance et réaliser des analyses approfondies pour expliquer...
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Portfolio Manager Leveraged Finance
il y a 3 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Portfolio Manager Leveraged Finance & Telecom H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département **Corporate and Leveraged Finance (CLF)** est la...
