Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Secteur

il y a 2 semaines

Strasbourg, France CIC EST Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à fédérer- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREJuridique
Accompagnement du client

**Voir plus**

Entreprise

Rejoignez une entreprise qui bouge

Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ».
Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l’Assurance et des services technologiques.
Il s’appuie sur ses 5 banques régionales et son réseau, de plus de 2.000 agences en France, pour apporter à ses clients qualité de service, réactivité et circuit de décision court. Cette implantation lui permet d’accompagner ses 4,7 millions de clients (particulier, professionnel, entreprise et association) dans leur développement à l’échelle nationale, européenne et internationale.
Rejoindre le CIC, c’est intégrer une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Le CIC offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe et se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nos collaborateurs bénéficient de formations régulières leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et qualifications tout au long de leur carrière.
Le CIC recherche des talents curieux, engagés et volontaires pour qui relation client, sens commercial et adaptation aux évolutions, sont les qualités premières.
Vous souhaitez intégrer un environnement où l’esprit d’entreprendre, la modernité des outils de travail et un relationnel de proximité constituent le cœur de l’activité ? Rejoignez nos équipes

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Secteur

    il y a 21 heures

    Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller Patrimonial

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

    Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique,...

  • Conseiller/e Patrimonial/e

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    Vos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est.  Mission principale : Votre...

  • Banquier Patrimonial Strasbourg

    il y a 22 heures

    Strasbourg, France Find Talents Temps plein

    Notre client, grand groupe bancaire français, recherche dans le cadre du développement de sa clientèle patrimoniale, des BANQUIERS PATRIMONIAUX (H/F) Descriptif de la mission: Au sein de l'agence centrale, rattaché au directeur du marché patrimonial, vos principales responsabilités seront: - Etre responsable de la gestion et du développement de...

  • Banquier.e Patrimonial

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...

  • Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Banquier Patrimonial ALT

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

    Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Depuis sa fondation, le College de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique,...

  • Conseillere ou Conseiller Clientele

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté Temps plein

    **Notre recherche**: Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de Montbéliard Centre, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller de Clientèle **Vous nous intéressez car**: - Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+2 minimum dans le domaine commercial et/ou bancaire - Vous avez une première expérience dans ce ou ces domaines - Vous aimez...

  • Conseillere ou Conseiller Clientele

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France Groupe BPCE Temps plein

    **Notre recherche** Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de Montbéliard Centre, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller de Clientèle **Vous nous intéressez car**: - Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+2 minimum dans le domaine commercial et/ou bancaire - Vous avez une première expérience dans ce ou ces domaines - Vous aimez le...

  • Responsable de La Section Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Strasbourg, France de l’Eurométropole de Strasbourg Temps plein

    N° annonce E002711 Direction Ressources logistiques Service Moyens généraux Catégorie(s) A Type de recrutement Permanent Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public (CDD 1 an) Durée de temps de travail Temps complet - 35h00 Grade(s) Ingénieur à Ingénieur principal 29/05/2023 Durée du contrat (pour les personnes non...

  • Conseiller de Vente

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France PICTURE ORGANIC CLOTHING Temps plein

    UN.E CONSEILLER.E DE VENTE / CDI / TEMPS PARTIEL PICTURE recherche ses futurs collaborateurs et recrute pour son Partner Store de Strasbourg : UNE CONSEILLERE/CONSEILLER DE VENTE Objectif principal du poste: Véritable ambassadrice ou ambassadeur de la marque et de l’esprit PICTURE, vous accueillez, accompagnez, conseillez et fidélisez nos clients à...

  • Conseiller / Conseillere Accueil - Strasbourg

    il y a 21 heures

    Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM Junior

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté CDI|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller(e) de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté Strasbourg, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle...

  • Conseiller de Vente

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France Le Jacquard Français Temps plein

    CONSEILLERE DE VENTE Gérardmer. Plain temps et temps partiel CDI et CDD Le Jacquard Français, ambassadeur du beau linge et manufacture têxtile depuis 1888 fédère 120 salariés, tous fiers de tisser les créations en France, dans leur atelier de Gérardmer. Leader sur le marché du linge de table haut de gamme, Le Jacquard Français a fait le choix...

  • Conseiller de Vente

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France Le Jacquard Français Temps plein

    CONSEILLERE DE VENTE - Strasbourg - Grands magasin. CDD 25h (Dure un an) Le Jacquard Français, ambassadeur du beau linge et manufacture têxtile depuis 1888 fédère 120 salariés, tous fiers de tisser les créations en France, dans leur atelier de Gérardmer. Leader sur le marché du linge de table haut de gamme, Le Jacquard Français a fait le choix...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • conseiller/conseillere clientele retraite complementaire

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 1 semaine

    Strasbourg, Grand Est, France Ag2r la Mondiale Temps plein

    Assurer l'accueil des futurs retraité(e) s pour les orienter et les aider à la constitution de leur dossier :Vous leur apportez un conseil adapté pour constituer leur dossier de retraite complémentaire (Agirc, Arrco, Ircantec et régimes de base) , après avoir analysé leur demande.Vous les informez sur leurs droits et vous vous assurez de...