Conseiller Clientèle Privée

Il y a 4 mois

Lyon, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller Clientèle Privée / Professionnels en stage - Lyon et sa périphérie H/F

**Type de contrat**:
Stage

**Durée (en mois)**:
4 mois

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Non cadre

**Missions**:
**Conseiller clientèle privée**

Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et services de banque et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions, etc.) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.

Après une période de formation et d'intégration avec le soutien de votre maître de stage, vous accompagnez le Conseiller Privé dans les missions suivantes:

- Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients ;
- Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l'offre bancaire LCL classique (mandats de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux ) ;
- Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
- Veiller à la maîtrise des risques ;
- Développer un portefeuille de clients.

**Conseiller clientèle professionnels**

Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant, la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance. En allant régulièrement à la rencontre des clients et prospects, vous intervenez aux moments clés de leur vie pour apporter conseils et accompagnement et bâtir ainsi une relation de confiance.

Après une période de formation et d'intégration avec le soutien de votre maître de stage, vous accompagnez le Conseiller Professionnel dans les missions suivantes:

- Accompagner et développer un portefeuille diversifié de clients professionnels (entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants ) par des actions de prospection et du conseil,
- Analyser et proposer des solutions de financements, de gestion des flux, de placements et d’assurance tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation,
- Accompagner les professionnels dans la gestion de leur patrimoine personnel,
- Conseiller au quotidien les clients dans l’analyse financière de leur activité ou de leur marché grâce à votre connaissance et la veille de l’économie locale que vous menez.

Cette expérience en stage vous permettra d'appréhender les produits de la banque, la politique de gestion sous mandat, la défiscalisation, les montages de financements complexes et les logiciels patrimoniaux.
Vous développerez également vos compétences commerciales et relationnelles.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

**Ville**:
Lyon

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 4 / M1

**Formation / Spécialisation**:

- Vous avez une 1ère expérience réussie en tant que Conseiller Clientèle de Professionnels ou Conseiller Clientèle Privée et êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5
- Jeunes diplômés ? Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (Ecole de Commerce, IAE, Universités) et avez eu un 1er contact avec la Banque via une alternance ou un stage

**Niveau d'expérience minimum**:
0 - 2 ans

**Compétences recherchées**:

- Esprit d'équipe et curiosité
- Aptitudes relationnelles et commerciales
- Goût du challenge
- Capacités d'analyse

  • Conseiller Clientèle Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsRattaché(e) au Directeur de l'agence Banque Privée de Lyon, en soutien des Banquiers Privés, vous conseillez une clientèle Haut de Gamme (chefs d'entreprise, professions libérales) et assurez la gestion au quotidien de la relation clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :Participer au développement et à...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsEn tant que Gestionnaire Clientèle Banque Privée, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Banquiers Privés pour conseiller une clientèle haut de gamme et gérer la relation clients au quotidien.Compétences requisesVous devez avoir une formation supérieure, idéalement un Master en Gestion de Patrimoine, et une première...

  • Responsable D'agence Banque Privée

    Il y a 2 mois

    Lyon, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Responsable D'agence Banque Privée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsEn tant que Gestionnaire Clientèle Banque Privée, vous travaillerez en soutien des Banquiers Privés pour conseiller une clientèle Haut de Gamme et gérer la relation clients au quotidien.Compétences requisesVous devez avoir une formation supérieure, idéalement un Master en Gestion de Patrimoine, et une première expérience sur le...

  • Conseiller Clientèle Privée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France BEHIVE Temps plein

    Afin d'accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Clientèle Privée (F/H) pour intégrer une agence située à Lyon (69). Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de...

  • Conseiller Clientèle Privée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Responsable agence GRESHAM Banque Privée

    il y a 6 jours

    Greater Lyon Area, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée recherche un Responsable agence pour renforcer son équipe à Lyon.Vous serez chargé de gérer l'agence, en développant les effectifs et les activités commerciales, tout en garantissant la qualité de service au client.Vos principales missions seront de :Manager et animer les équipes de Conseiller Patrimoniaux,Développer les...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsRattaché(e) au Directeur de l'agence Banque Privée de Lyon, vous accompagnez les Banquiers Privés dans la gestion de la clientèle haut de gamme (chefs d'entreprise, professions libérales).Vos missions principales sont les suivantes :Participer au développement et à l'équipement de la clientèleAssurer l'accueil téléphonique et...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Temps plein

    Poste et missionsRattaché(e) au Directeur de l'agence Banque Privée de Lyon, en soutien des Banquiers Privés, vous conseillez une clientèle Haut de Gamme (chefs d'entreprise, professions libérales) et assurez la gestion au quotidien de la relation clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :– Participer au développement et à...

  • Responsable d'agence Banque Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    MissionVous rejoignez GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, en tant que Responsable d'agence Banque Privée. Vous serez rattaché(e) au Directeur Commercial France et chargé(e) du développement de notre agence de Lyon composée de 10 collaborateurs.Compétences requisesManager et animer les équipes de Conseiller PatrimoniauxDévelopper les...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois

    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller de La Relation Banque Privée

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    _**Contrat : CDI**_ Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux nos 700 000 clients. Fier de notre identité coopérative et mutualiste, nous...

  • Conseiller de La Relation Banque Privée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux nos 700 000 clients. Fier de notre identité coopérative et mutualiste, nous nous engageons sur...

  • Conseiller en Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Banque Privée dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de la gestion de comptes clients et de la préparation de propositions d'investissement.ResponsabilitésAide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifsAssistance à la...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Banque privée de Société Générale Assurances en tant que Conseiller en banque privée. Vous serez chargé de la gestion de portefeuilles clients et de la conseil en investissement.Compétences requisesMaîtrise du Pack OfficeCuriosité et dynamismeAutonomie et relationnelAvantagesFormation continueÉvolution...

  • Gestionnaire de Clientele Banque Privee

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: En quelques mots, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique ; - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN ; - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...

  • Conseiller Privé

    Il y a 5 mois

    Lyon, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé H/F à Lyon (69) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation -...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Banque privée de Société Générale Assurances en tant que Conseiller en banque privée. Votre mission sera de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs comptes et la recherche d'investissements adaptés à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise du Pack...

  • Responsable d'agence Banque Privée H/F

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    MissionRattaché(e) au Directeur Commercial France, vous prenez en charge le développement de notre agence de Lyon composé de 10 collaborateurs :Manager et animer les équipes de Conseiller Patrimoniaux dans un état d'esprit collectifDévelopper les effectifs de l'agence en participant activement aux actions de recrutementAccompagner les nouveaux...