Conseiller en Gestion de Fortune

Il y a 6 mois


Lyon, France Trouve Moi Un Job Temps plein

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Fortune en CDI à Lyon (69).**
- ** L'entreprise**: l'un des leaders mondial spécialisé dans l'assurance, la protection des biens, des personnes et des actifs.
- ** Présence mondiale **:grand groupe présent dans 51 pays
- ** Ses engagements**: employeur citoyen, responsable, qui s'engage pour des cause sociétales et environnementales

**Vos missions**:
Rattaché(e) au Responsable de la Gestion Privée Sud-Est, vous suivrez la gestion des produits détenus par votre clientèle privée. A ce titre vos missions seront les suivantes:

- Conseiller les clients et proposer une gamme d'investissements bancaires, immobiliers et de défiscalisation
- Enrichir votre portefeuille de clients en proposant la gamme de produits et de services à de potentiels prospects
- Suivre vos clients et prospects dans leur démarches / fidéliser votre portefeuille
- Vous disposez d'une formation Bac+5 spécialisée en Gestion de Patrimoine
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale / vous maîtrisez l'assurance-vie / les marchés financiers
- Esprit d'équipe, bon relationnel
- Vous êtes en mesure de savoir de vous positionner face à une clientèle exigeante
- Vous disposez d'une solide expertise en Banque Privée (5 à 10 ans d'expérience professionnelle)
- Package de rémunération : salaire fixe + variable (primes, participation, intéressement, possibilité d'acquérir des actions, solutions épargnes avantageuses)
- Possibilité de 3 jours de télétravail par semaine, tickets restaurants, participation à l'achat de matériel de bureau
- 28 jours de CP + 14 à 16 RTT
- CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle

Qui sommes nous ?

**Trouve Moi un Job,** cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.

Nous sommes partis du constat qu’une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l’opérationnel et le RH. **La complémentarité est notre mot d’ordre.



  • Lyon, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24010075 Type de contrat CDI Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation LYON, Rhône **Votre rôle et vos missions**: Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth...


  • Lyon, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24051451 Type de contrat Alternance Niveau d'expérience Etudiants Société du groupeAXA France Famille métierAssurance Localisation LYON, Rhône **Votre rôle et vos missions**: **MANAGER devrait être Frédéric ZEIGIN mais PGE pas à jour. A MODIFIER DONC** Votre mission est d'accompagner le développement commercial...


  • Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...


  • Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...


  • Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 2 mois


    Lyon, France CONTROLE DE GESTION Temps plein

    La Délégation générale Ressources facilite la réalisation des projets de la Ville en mobilisant les moyens adaptés (financiers, numériques et bientôt logistiques ) et en veillant au respect des procédures. Elle accompagne dans le même temps l’évolution de notre culture collective de travail (achats responsables, sobriété numérique,...


  • Lyon, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24010073 Type de contrat CDI Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation LYON, Rhône **Votre rôle et vos missions**: Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...


  • Lyon 1er, France CONSEILLER EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS FH Temps plein

    La Délégation Générale Service au Public et Sécurité œuvre pour le bien-être des Lyonnaises et des Lyonnais : cadre de vie au sens large, santé globale, prévention, sécurité et tranquillité publique, assistance à la population, protection sanitaire, environnementale et civile. La Délégation Générale Proximité et Relations aux Habitants...


  • Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos du posteVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, cherchez à développer vos compétences tout en lançant une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour...


  • Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, une entreprise de conseil en investissement reconnue, cherche actuellement à embaucher un Conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Chambéry. Avec une équipe de 250 conseillers diplomés dévouées, nous sommes fiers de fournir des conseils d'investissement de haut niveau à nos clients. Si vous êtes passionné par la gestion...


  • Lyon, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Drôme Temps plein

    Expert et atout RH des collectivités territoriales de la Drôme, le CDG26 à Bourg-Lès-Valence recherche un conseiller en droit statutaire pour compléter son pôle Carrières et juridique. Notre vocation est d'accompagner les collectivités dans leur quotidien en matière de Gestion des Ressources Humaines, Conseil Statutaire, Recrutement, Santé et...


  • Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ERM Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Environnemental Associé pour rejoindre notre équipe en France. Le candidat devrait avoir une connaissance approfondie de l'évaluation de l'impact environnemental, conforme aux exigences nationales et internationales des institutions prêteuses. Les responsabilités principales et tâches de ce poste seront:Missions...


  • Lyon, France JURISTE CONSEILLER COMMANDE PUBLIQUE FH Temps plein

    La Délégation Jeunesse Enfance Education Sports et Inclusion ( DGJEESI) est composée de 4 directions (Education, Petite enfance, Sports, Développement territorial), d’un Secrétariat Général, de deux missions rattachées (Mission Ville des enfants, Mission Egalité et Hospitalité) et est chargée du suivi du CCAS. Elle totalise environ 5 000...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Poste de Conseiller Gestion de Sinistres Nous recherchons un Conseiller Gestion de Sinistres pour rejoindre notre équipe de Gestion de Risques à Lyon. Missions Assurer la bonne application de la politique indemnisation de Gan Assurances auprès du réseau d'agents Assister et accompagner les agents et leurs collaborateurs dans l'appropriation...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre avenir professionnel en recherche ?LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute sur mandat pour son client, un réseau international, plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.Rôle et responsabilités :En tant que Gestionnaire de patrimoine...


  • Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients.Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...


  • Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...