Conseiller en Gestion de Fortune

Il y a 4 mois

Lyon, France AXA Temps plein

Référence de l’offre
24010075

Type de contrat
CDI

Niveau d'expérience
Développement commercial

Société du groupeAXA France

Famille métierCommercial

Localisation
LYON, Rhône

**Votre rôle et vos missions**:
Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance
- Le Wealth Management est composé de 4 directions commerciales:
- La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
- La Gestion de Fortune
- THEMA - CGPI / Courtier généraliste- Les Partenaires Bancaires,

une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales

Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)

Rattaché auprès du Responsable de la Gestion Privée Sud Est,, le conseiller en gestion de fortune effectue le suivi des clients en portefeuille pour la gestion des produits détenus par les clients gestion privée (principalement contrats d'assurance-vie ou capitalisation).

Il réalise la collecte sur ces clients ainsi que leur multi-équipement (dans toute la gamme GP : banque, immobilier, défiscalisation) et dans une certaine mesure auprès de prospects dans le cadre d'une démarche de conseil.

L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation intermédiée, AGA, A2P ou AEP.

Le conseiller en gestion de fortune doit savoir se positionner face à une clientèle exigeante et doit par conséquent présenter une solide expertise ainsi qu'une forte expérience en Banque Privée.

**Votre profil**:

- les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale
- en particulier la maîtrise des mécanismes de l'assurance-vie
- l'environnement règlementaire de la fonction gestion privée
- les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
- l'ensemble de l'offre globale offerte aux clients du segment Gestion Privée

**Pourquoi nous rejoindre ?**:

- Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux.
- Nous choisir, c’est bénéficier par exemple:

- D’un **package de rémunération** complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l’intéressement, la possibilité d’acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d’épargne avantageuses ;
- D’un **cadre de travail flexible** jusqu’à 3 jours de télétravail possible par semaine, des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l’achat d’un écran ou fauteuil ergonomique ;
- D’une politique visant à **concilier vie personnelle et vie professionnelle** avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d’absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ;
- De la** possibilité de s’engager **pour une cause qui vous tient à cœur grâce à nos associations telles que AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ;
- Et bien **plus encore** Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle On s’arrête là, la liste est longue

**Votre environnement de travail**:
- Un des leaders mondiaux de l’assurance dans la protection des biens, des personnes et des actifs, AXA c’est 145 000 collaborateurs et contributeurs qui s’engagent au quotidien pour nos clients, c’est 51 pays dans lesquels nous distribuons nos produits et services et plus de 90 millions de client qui nous font confiance dans le monde. Employeur citoyen et responsable, AXA s’engage au quotidien pour des causes sociétales & environnementales. Nous menons une politique inclusive engagée pour reconnaître et valoriser les différences individuelles. Ces ambitions vous parlent ? Alors venez changer le monde avec nous

  • Conseiller en Gestion de Fortune

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Fortune en CDI à Lyon (69).** - ** L'entreprise**: l'un des leaders mondial spécialisé dans l'assurance, la protection des biens, des personnes et des actifs. - ** Présence mondiale **:grand groupe présent dans 51 pays - ** Ses engagements**: employeur citoyen, responsable, qui s'engage...

  • Conseiller(E) Gestion de Fortune

    Il y a 3 mois

    Lyon, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 24051451 Type de contrat Alternance Niveau d'expérience Etudiants Société du groupeAXA France Famille métierAssurance Localisation LYON, Rhône **Votre rôle et vos missions**: **MANAGER devrait être Frédéric ZEIGIN mais PGE pas à jour. A MODIFIER DONC** Votre mission est d'accompagner le développement commercial...

  • Gestionnaire de Fortune

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    Vos responsabilités Au sein du Département Synergie de la Banque Transatlantique, en collaboration avec les équipes du Crédit Mutuel, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme en Gestion de Fortune, comprenant des placements financiers supérieurs à 1 M€ et des problématiques complexes, notamment les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous sommes l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec un volume de 1,65 milliard d'euros placé. Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine pour démocratiser la gestion privée en rendant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous sommes l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec un volume placé de 1,65 milliard d'euros. Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine pour participer à notre démarche de démocratisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous sommes l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec un volume placé de 1,65 milliard d'euros. Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine pour participer à notre démarche de démocratisation...

  • Gestionnaire de Fortune

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su gagner la confiance d'une clientèle variée au fil des décennies. Nous accompagnons des familles, des entrepreneurs, ainsi que des grandes entreprises et fondations dans la gestion de leurs actifs et de leurs projets...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon Troisième Arrondissement, France L&A Finance Temps plein

    À propos de L&A FinanceL&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous sommes l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec un volume placé de 1,65 milliard d'euros.Notre missionNous visons à démocratiser la gestion privée en rendant accessibles les...

  • Conseiller en Investissements et Gestion de Fortune

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de CarrièreMBway, un établissement de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Gestionnaire Bancaire et Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.MissionsAnalyse et Conseil : Analyser le patrimoine de nos clients, identifier les opportunités de financement et proposer des solutions adaptées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Compétences requisesExpérience réussie dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de fortune.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Compétences requisesExpérience réussie dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, France L&A Finance Temps plein

    Entreprise : L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Notre cabinet est aujourd’hui l’ un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec ses 1,65 milliard d'euros de volume placé. Nous recherchons actuellement nos futurs conseillers en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, France L&A Finance Temps plein

    Entreprise : L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Notre cabinet est aujourd’hui l’ un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec ses 1,65 milliard d'euros de volume placé. Nous recherchons actuellement nos futurs conseillers en gestion de...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Advenis Gp Temps plein

    MissionAdvenis Gestion Privée recherche un Conseiller en Gestion Privée pour rejoindre son équipe à Lyon. En tant que Conseiller, vous accompagnez les actionnaires dirigeants et investisseurs privés fortunés dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine global.Compétences requisesExpérience commerciale réussie de 3 à 5 ans minimum dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Opportunité en alternanceMBway, une école internationale de management, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Opportunité en alternanceMBway, une école internationale de management, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Vous aspirez à allier formation académique et expérience professionnelle ? Profitez des bénéfices d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon Troisième Arrondissement, France L&A Finance Temps plein

    Démocratiser la Gestion PrivéeL&A Finance, un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004, recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour participer à sa nouvelle aventure. Nous visons à rendre accessibles les outils et services de la gestion de fortune à notre clientèle.Formation et DéveloppementNous proposons une formation intense d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée reconnue. Forte d'une expérience de plus d'un siècle, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que des grandes fondations et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon Troisième Arrondissement, France L&A Finance Temps plein

    Démocratiser la Gestion PrivéeL&A Finance, un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004, recherche des conseillers en gestion de patrimoine H/F pour participer à sa nouvelle aventure. Notre objectif est de rendre accessibles les outils et services de la gestion de fortune à notre clientèle.Formation et DéveloppementNous vous formerons dès votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...