Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**
En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.
**Responsabilités principales**:
- Fournir des conseils et des solutions en ingénierie patrimoniale à nos clients, en prenant en compte leurs objectifs et leurs besoins spécifiques.
- Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des stratégies adaptées en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux pour la gestion, la transmission et la protection du patrimoine.
- Collaborer avec les équipes internes et externes, y compris les avocats, les notaires et les experts financiers, pour élaborer des solutions complètes.
- Assurer le suivi des dossiers clients, en garantissant la qualité des prestations fournies et le respect des délais.
**Exigences**:
- Minimum de 7 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale, acquise en banque/assurance, cabinet de gestion patrimoine, notaire, cabinet d'avocat.
- Formation Finance /Gestion de patrimoine / Juridique / Fiscale de niveau Bac+5.
- Excellentes connaissances en matière de droit patrimonial, fiscalité et gestion de patrimoine, solution patrimoniale.
- Expérience avérée dans l'accompagnement de clients patrimoniaux et chefs d'entreprise dans leurs projets et leur organisation patrimoniale.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 55 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Exigences linguistiques flexibles:
- Français non requis
Programmation:
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 8 ans (Requis)
Langue:
- Anglais (Optionnel)
Permis/certification:
- Certification AMF (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 semaine
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 mois
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne Grand Est Europe** - CEGEE - recrute pour son agence d'**Epinal** un: **Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - CDI** Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Intégrez dès à présent le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et...
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Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France OpenSourcing Temps pleinPostulez Cette offre d’emploi correspond à vos attentes ? Vous avez les compétences requises pour postuler ? Faites-le directement en ligne. **#REF**: OP/E/S/SG/7895 **Secteur**: Banque/Assurance **Contrat**: CDI **Expérience**: De 5 à 10 ans **Localisation**: Strasbourg **Banquier patrimonial (H/F)**: - Banque/Assurance | Strasbourg -...
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Banquier Patrimonial
il y a 5 jours
Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Secteur
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Specialiste Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France MACSF Temps pleinAfin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. A la MACSF, c’est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier. **Vous êtes un commercial dans l’âme**: - Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n’est pas le fruit du...
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Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait !** Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) en ALTERNANCE (H/F)
il y a 2 semaines
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l’appui de...
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Ou Un Conseiller Technique en Conservation Et en
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Collectivité européenne d'Alsace Temps pleinMissions La Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de généraliser l’égal accès à l’éducation artistique et culturelle, et au patrimoine alsacien, dans une démarche inclusive. L'agent.e est chargé.e de décliner concrètement la politique patrimoniale en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immatériel et du...
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Conseiller en Gestion Patrimoine
il y a 1 mois
Strasbourg, France HAYS Temps pleinRejoignez un grand groupe pour lancer votre carrière ! Nous recherchons pour notre client, un Conseiller en gestion de patrimoine itinérant, pour un poste en CDI sur le secteur de Strasbourg. Vous travaillez en équipe et évoluer dans une direction qui met ses collaborateurs au cœur de sa stratégie de développement. Après une formation de 17...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) en ALTERNANCE (H/F)
il y a 1 semaine
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge pour votre alternance ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 1 mois
Strasbourg, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - STRASBOURG H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Strasbourg, France MACSF Temps pleinAfin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. A la MACSF, c’est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier. **Vous êtes un commercial dans l’âme**: - Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n’est pas le fruit du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Strasbourg, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Strasbourg (67), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...
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Conseiller Bancaire Affinité
il y a 4 semaines
Strasbourg, France BNP Paribas Temps plein**Alternance - Conseiller Patrimonial Affinité (H/F) à Strasbourg - 12 ou 24 mois** **Ce poste est à pourvoir à compter de septembre 2024 sur l'agence de Strasbourg.** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers...