Alternance- Loan Origination/syndication

Il y a 4 mois

Paris, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients.

Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.

**Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.**

En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

**Nous recherchons un.e alternant.e pour rejoindre l’équipe européenne Commercial Banking Origination ( CMBO) au sein de la Banque d’ Entreprises (CMB). Basée à Paris, en lien avec les équipes de Londres et de Düsseldorf, elle est en charge des financements d’acquisition corporate et des financements syndiqués pour toute la clientèle entreprises Mid-Market avec un focus sur la clientèle française et nordique. **Le département CMBO apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine des financements syndiqués Corporate avec des fortes interactions avec la banque d’investissement (DCM, ECM, Corporate Finance). L’alternance se déroule au 38 av Kléber à Paris.

**Vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats d’arrangement de financements Corporate sous format de crédits syndiqués (refinancements, financements d’acquisitions, lignes de Capex, besoins généraux).**
- Des présentations destinées à notre clientèle (pitches, réponses appels d’offre, capacité d’acquisition)
- Des synthèses de marchés des crédits syndiqués (tendances, type, classements, revues de presse etc.)
- Des documents de support pour la syndication (mémorandums d’information, présentations aux banques )
- Du suivi des opérations mandatées (suivi juridique) et de la gestion du processus de syndication (interactions avec les prêteurs / avocats/clients, rapports de syndication)
- De la clôture des opérations (allocations, communiqués de presse )
- Du suivi des relations avec les investisseurs pour faire une veille du marché des crédits syndiqués (comparables, critères d’investissement, analyse appétit banques)
- Des revues de portefeuilles clients/prospects par zone géographiqu

ALTBFA
Conditions
- BAC +4/5 en école de commerce, d’ingénieur ou université avec un cursus en Finance et une sensibilité aux problématiques de marché.
- Aisance relationnelle, autonomie, rigueur et organisation.
- Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
- Excellente maîtrise du français, de l’anglais et des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint).

  • Loan Syndication

    Il y a 5 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Originateur / Structureur - (F/H)

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Au sein de la direction Structuration & Syndication de la Direction des Marchés et des Financements de la Banque de Financement et d’Investissement (BFI), Le pôle Whole Loan et Titrisation est en charge de la négociation et de la gestion des investissements basés sur l’acquisition en primaire et en secondaire de créances...

  • Loan Originator

    Il y a 4 mois

    Paris 8e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank’s mission is to be the digital bank that makes financing to SMEs and Real Estate professionals easy. From our offices in Amsterdam, Paris and head-office in Luxemburg we act as a niche lending specialist. Our core focus is to grant loans to Small and Medium Enterprises and Real Estate Investors in Europe using a fast, flexible and reliable IT...

  • Senior Loan Originator

    Il y a 2 mois

    Paris 2e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank’s mission is to be the digital bank that makes financing to SMEs and Real Estate professionals easy. From our offices in Amsterdam, Paris and head-office in Luxemburg we act as a niche lending specialist. Our core focus is to grant loans to Small and Medium Enterprises and Real Estate Investors in Europe using a fast, flexible and reliable IT...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant qu'Originateur DCM Cross OverCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Originateur DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Développement de Marchés. En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé(e) de développer les activités de marché pour les émetteurs High Yield et Cross-Over,...

  • Conseiller en Origination et Structuration

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLa Banque Postale cherche un expert en origination et structuration pour contribuer à la réalisation de ses objectifs de PNB. Le titulaire du poste sera amené à travailler sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et structuration des opérations pour compte de tiersLe titulaire du poste réalisera les missions suivantes...

  • Conseiller en Origination et Structuration

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLa Banque Postale cherche un expert en origination et structuration pour contribuer à la réalisation de ses objectifs de PNB. Le titulaire du poste sera amené à travailler sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et structuration des opérations pour compte de tiersLe titulaire du poste réalisera les missions suivantes...

  • DCM Cross Over Originateur

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance FédéraleCrédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité...

  • Chef de Projet Origination

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions PrincipalesLa Banque Postale recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Originateur/Structureur dans son équipe de gestion des opérations. Le candidat sélectionné sera chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de PNB de la banque en travaillant sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et...

  • Gestionnaire Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    ContexteLa mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance; Asset Finance: Real Estate, Transportation, Export Finance; Project &...

  • Gestionnaire Back/Middle Office Financements Structurés Loan IQ H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    ContexteLa mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (crédits financiers, crédits acheteurs, crédits fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance, Asset Finance, Project & Leveraged Finance, Corporate Acquisition...

  • Gestionnaire Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ H/F

    Il y a 5 mois

    Paris, France Algofi Temps plein

    Descriptif du poste Contexte : La mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance; Asset Finance: Real Estate,...

  • Chef de Projet Origination

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLa Banque Postale a pour objectif de réaliser un PNB et de créer de la valeur annuelle, sous contrainte d'allocation de fonds propres et de liquidité. Le collaborateur sera amené à contribuer à la réalisation des objectifs de PNB en travaillant sur l'une ou plusieurs des missions décrites ci-après.Origination et Structuration des Opérations...

  • Assistant Origination Dcm

    Il y a 5 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires.Vous assisterez les originateurs de l'équipe en charge des institutions financières françaises, belges et luxembourgeoises.Activités principales du stagiaire :Au...

  • Originateur/Structureur - F/H

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions PrincipalesLa Banque Postale recherche un Originateur/Structureur pour contribuer à la réalisation de ses objectifs de PNB. Le titulaire du poste sera amené à travailler sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et Structuration d'Opérations pour Compte de TiersLe titulaire du poste réalisera les missions suivantes...

  • Assistant Origination

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Assistant Origination pour rejoindre notre équipe de Origination obligataire au sein de la Global Markets Division (GMD) de Crédit Agricole CIB. Rôle et responsabilités En tant qu'Assistant Origination, vous serez chargé de : Préparer des présentations client (pitch) nécessitant un contact continu avec les...

  • Assistant Origination Obligataire H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    PosteAssistant Origination Obligataire H/FDescription du posteNous recherchons un Assistant Origination Obligataire H/F pour rejoindre notre équipe de Global Markets Division. Vous serez chargé de conseiller et de mettre sur le marché de nouvelles obligations pour les entités publiques.MissionsAssister les équipes DCM et syndication sur les...

  • Spécialiste en Origination et Structuration

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Description entreprise : ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. Nous accompagnons nos clients dans la recherche de profils et conseillons nos candidats dans la concrétisation de leur projet professionnel. Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux...

  • Hybrid Finance Origination Specialist

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ResponsibilitiesIn this role, you will be accountable for:Conducting market monitoring of the Cross Over / HY segment and promoting our expertise to clients and coverage teams, ensuring high-quality deliverables.Managing client relationships in collaboration with bankers, particularly those based in France, Germany, and the UK.Nurturing relationships with...

  • Spécialiste en Origination et Structuration des Opérations

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLa Banque Postale a pour objectif de réaliser un PNB et de créer de la valeur annuelle, sous contrainte d'allocation de fonds propres et de liquidité. Le titulaire du poste sera amené à contribuer à la réalisation de ces objectifs en travaillant sur l'une ou plusieurs des missions suivantes :Origination et structuration des opérations pour...