Chargé d'études patrimoniales
il y a 3 semaines
Description du poste
Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Formation
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
Aptitudes
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
Qualités requises
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 2 mois
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Chargé D'étude
il y a 1 mois
Lyon, France LEADER INTERIM 39 Temps pleinLEADER INTERIM recrute pour agence proposant des solutions de déploiement de réseaux télécom, courant faible, courant fort et des solutions associées: **CHARGE D'ETUDES H/F** Sous la responsabilité du Responsable d'agence Saddek, vous assurerez les missions principales suivantes dans le Jura: - Assurer la coordination et le suivi des projets, -...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 5 jours
LYON, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France Michael Page Temps pleinNotre client est un des leaders mondiaux de l'assurance et de la protection des biens, des personnes et des actifs.Vous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec...
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Responsable Des Collections Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon, France Ardenne Métropole Temps plein**➔ DESCRIPTION DU POSTE** - Direction métier : Direction de la culture. Réseau des médiathèques communautaires. Domaine d’activité / service : Bibliothèques - Localisation du poste : Réseau des médiathèques communautaires d’Ardenne Métropole - Charleville-Mézières - Médiathèque Voyelles - Autorité hiérarchique : Agent placé sous...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 6 jours
LYON, 69000, Auvergne-Rhône-Alpes, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 5 jours
LYON, 69000, Auvergne-Rhône-Alpes, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 jours
LYON, France Aquantis Consulting Temps pleinEn tant que Conseiller Bancaire Patrimonial, vous serez l'ambassadeur principal d'un portefeuille de client. Vous jouerez un rôle essentiel dans la création de relations solides et durables avec vos clients, en comprenant leurs besoins financiers uniques et en leur offrant des solutions sur mesure. Vous serez responsable de fournir des conseils...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Appui Chargé d'Affaire Contrôle Commande H/F
il y a 5 jours
LYON 1ER ARRONDISSEMENT, France Segula Technologies Temps pleinNous recherchons un(e) Appui Chargé d'affaire contrôle commande qui aura pour missions :PREPARER LE DOSSIER DECISIONNEL- Préparer le dossier de collecte des données d'entrée- Préparer la revue patrimoniale- Préparer des plans- Préparer le chiffrage du Projet- Elaborer un plan de contrôles des prestations études et/ou fournitures et/ou...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 22 heures
Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...