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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 semaines
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 semaines
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Chargé de Développement Patrimonial
il y a 3 semaines
Strasbourg, France Groupama Grand Est Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé de Développement Patrimonial - Départements 67/68 H/F **Description de la mission**: Notre réussite : Groupama Grand Est, c’est **92% de clients satisfaits** **Notre ambition**: Côté sociétaire : Être champion de l’accompagnement de nos clients ! Côté collaborateur : Ta réussite c’est...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Human Career Solution Temps plein**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.**Responsabilités principales**:- Fournir des conseils et...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps pleinPourquoi nous recrutonsAfin de renforcer le Service de l'Ingénierie patrimoniale, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).Vos missionsAu sein d'une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale. ...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 3 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 3 jours
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
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Responsable de La Section Ingénierie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Eurométropole de Strasbourg Temps pleinLa Direction espaces publics et naturels (DEPN) assure la gestion stratégique et patrimoniale, la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences communautaires tels que la voirie, les ouvrages d’art, les arbres...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 3 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Strasbourg, France Human Career Solution Temps plein**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: - Fournir des...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 3 jours
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial en alternance
il y a 6 jours
Strasbourg, France COLLEGE DE PARIS Temps pleinDepuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence...
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Responsable de La Section Patrimoniale
il y a 2 semaines
Strasbourg, France Eurométropole de Strasbourg Temps pleinLa Direction des Ressources logistiques est une direction transversale à l'échelle de la collectivité. Elle concourt à la réalisation du service public par son soutien aux différents services / directions au moyen de ses cinq services opérationnels : les Moyens généraux, l’Imprimerie, le Parc véhicules et ateliers, la Mission achats...
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Assistant en Gestion de Données Patrimoniales
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CNRS Temps pleinDate Limite Candidature : vendredi 25 août 2023 **Informations générales**: **Intitulé de l'offre **:Assistant en gestion de données patrimoniales [H/F]** Référence : MOY1000-VIRVAL-040 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : STRASBOURG Date de publication : vendredi 4 août 2023 Type de contrat : CDD Technique/Administratif Durée du contrat : 18...
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INGÉNIEUR - INGÉNIEURE GESTION PATRIMONIALE (Nouvelle fenêtre)
il y a 2 semaines
Strasbourg, France Ville et Eurométropole de Strasbourg Temps pleinDescription de la Direction La Direction espaces publics et naturels (DEPN) assure la gestion stratégique et patrimoniale, la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences communautaires tels que la voirie,...
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Banquier Patrimonial-
il y a 4 jours
Strasbourg, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps plein**Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...