Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois


Morlaix, France Crédit Agricole du Finistère Temps plein

Notre Caisse régionale rayonne sur le département du Finistère. Nous accompagnons plus de 450 000 clients au travers de 118 points de ventes, grâce au professionnalisme de nos 1300 collaborateurs.

Nos ambitions ? Développement et Satisfaction clients.
Nos moyens ? Des femmes et des hommes qui travaillent en synergie pour la satisfaction d'une clientèle de particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.
Pour vous ? Des métiers passionnants et des perspectives d'évolutions professionnelles sur un périmètre géographique restreint.

Nous recherchons notre futur(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine** à Morlaix.

Au sein d'une **agence professionnelle et patrimoniale**, vous aurez comme missions principales de:

- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans une démarche d'approche globale et pro active, vous les accompagnez dans leurs projets en leur apportant un conseil adapté
- Contribuer à la fidélisation clients
- Mener des actions de prospection
- Commercialiser les produits et services adaptés aux besoins de ces clients sur le volet professionnel et privé, en veillant à la conformité qui s'impose à nos activités
- Utiliser tous les relais à votre disposition pour apporter un conseil de qualité à vos clients et partagez les bonnes pratiques
- Établir une relation de proximité avec vos clients en maîtrisant les risques des actions engagées

La Banque change, c'est pourquoi nous recrutons des Conseiller(e)s animé(e)s par les défis que nous avons à relever. Nous recrutons des personnes qui partagent nos valeurs, aiment et savent travailler en équipe, ont le sens du service client et le goût du challenge commercial. Les qualités relationnelles et la prise d'initiative sont également incontournables.

Mais encore...

Rémunération à partir de 38K€ brut annuel composée d'un fixe + variable (garanti à 80%). A laquelle s'ajoutent la participation et l'intéressement aux résultats + mutuelle + avantages salariés

Nous sommes une entreprise handi-accueillante.

ToutCommenceIci

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 38 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Morlaix, Bretagne, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Temps plein

    Présentation de l'organisationVous aspirez à un rôle de proximité au service des citoyens de votre région ?Vous souhaitez allier sens du service, mobilité et enrichissement professionnel ? Rejoignez l'aventure en intégrant le service intérim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère.En tant que partenaire des...


  • Morlaix, Bretagne, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Temps plein

    Présentation de l'organisationVous aspirez à un rôle au service des citoyens de votre région ?Vous recherchez un équilibre entre sens du travail, mobilité et expérience enrichissante ? Rejoignez l'équipe du service intérim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère.En tant que partenaire des collectivités locales, nous...


  • Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...


  • Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Cuisinier en EHPAD

    il y a 6 jours


    Morlaix, Bretagne, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Temps plein

    MissionLe Centre de Gestion du 29 recrute pour l'un de ses partenaires, un EHPAD, un cuisinier (F/H) sur le secteur de Morlaix.Vos missions seront les suivantes :Confectionner des repas pour 140 personnes par jour, dont 15 portages de repas à domicile.Élaborer des menus en respectant le plan alimentaire et les besoins des résidents, en tenant compte des...


  • Morlaix, France THEODORE SEARCH - Cabinet de recrutement Temps plein

    Groupe de services en croissance, notre client poursuit un développement dynamique et ambitieux. Afin de renforcer les équipes de la Direction Financière, nous recherchons un Responsable contrôle de gestion F/H pour une Business Unit. Le poste Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous travaillez en étroite collaboration avec les...


  • Morlaix, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre **CIC Ouest**, banque du Groupe **Crédit Mutuel Alliance Fédérale**,...


  • Morlaix, Bretagne, France Harry Hope Temps plein

    En tant que membre clé du département social, et sous la supervision du Responsable du service social, vous serez chargé de la gestion intégrale d'un portefeuille de clients aux conventions variées. **Vos responsabilités incluent :** - La création des bulletins de salaire et des déclarations sociales - L'établissement des Déclarations Sociales...


  • Morlaix, Bretagne, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Temps plein

    Présentation de l'organisationVous aspirez à un rôle significatif au service des citoyens de votre région ?Vous souhaitez allier sens du service, mobilité et expérience professionnelle ? Rejoignez l'équipe du service intérim du Centre de Gestion du 29.En tant que partenaire des collectivités du Finistère, nous avons pour mission de recruter des...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 3 mois


    Morlaix, France THEODORE SEARCH Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Direction Financière, vous êtes rattaché au Responsable contrôle de gestion et intervenez sur les missions suivantes: Suivi des coûts de fonctionnement des différentes entités et optimisation des processus, comme le parc immobilier du groupe, la flotte automobile, les notes de frais; Suivi des CAPEX et aide au...


  • Morlaix, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Virage Conseil 1 Morlaix - 29, CDI Les missions du poste Nous recherchons notre futur(e) commercial (e), pour le compte du journal le télégramme vous serez en charge de développer nos offres d'abonnements Print et Web auprès d'une clientèle de particulier. Vous débuterez votre parcours d'intégration par une solide formation à nos produits ainsi...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 3 mois


    Morlaix, France THEODORE SEARCH - Cabinet de recrutement Temps plein

    Leader sur son secteur d’activité, notre client poursuit son développement & sa transformation digitale et renforce son équipe contrôle de gestion. Le poste Au sein de la Direction Financière, vous êtes rattaché au Responsable contrôle de gestion et intervenez sur les missions suivantes: - Suivi des coûts de fonctionnement des différentes...


  • Morlaix, Bretagne, France Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Temps plein

    Présentation de l'établissementLe Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est un établissement dynamique offrant une large gamme de services au sein d'une structure de taille intermédiaire.Pour en savoir plus, visitez notre site web.Objectif du posteNous recherchons un technicien en qualité et gestion des risques (H/F) pour un poste à temps plein. Ce...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 3 mois


    Morlaix, France Samsic Emploi - Morlaix Temps plein

    Vous serez en charge de plusieurs missions en tant que Vendeur conseil dans le secteur de la Distribution / commerce de gros: - Accueillir et conseiller la clientèle sur les produits en vente - Réaliser des démonstrations et des présentations produit - Assurer la mise en rayon et la bonne tenue du point de vente - Participer à la gestion des stocks et...


  • Morlaix, Bretagne, France Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Temps plein

    Présentation de l'établissementLe Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est un établissement de santé dynamique, offrant une large gamme de services au sein d'une structure de taille intermédiaire.Objectif du posteNous recherchons un technicien en qualité et gestion des risques (H/F) pour un poste à temps plein. Ce contrat de projet est...


  • Morlaix, Bretagne, France Expectra Temps plein

    Poste : Responsable de la Gestion des SalairesContexte : Au sein d'une équipe dynamique, vous serez rattaché(e) à un Responsable de la paie et aurez la charge de l'administration complète des salaires pour votre secteur.Vos missions incluent :- Gestion administrative : Création des dossiers de paieRédaction des contrats de travailRéalisation des...


  • Morlaix, Bretagne, France Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Temps plein

    Présentation de l'établissementLe Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est un établissement dynamique offrant une large gamme de services au sein d'une structure de taille intermédiaire.Découvrez notre établissement sur notre site internet.Objectif du posteNous recherchons un technicien en assurance qualité et gestion des risques (H/F). Ce poste est...


  • Morlaix, Bretagne, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    Description de l'entrepriseCe qui vous plaira chez nous :En tant que partenaire prémium des JO2024, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire vous offre la chance de ne pas rester dans les gradins et de jouer un rôle central dans le développement économique de deux régions de plus en plus attractives.Un collectif fort : 90% de nos...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 semaine


    Morlaix, Bretagne, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    Description de l'entrepriseCaisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est une entreprise financière qui offre des solutions bancaires et d'investissement à ses clients. Nous sommes engagés dans le développement économique de la Bretagne et du Pays de Loire, et nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe.Poste et...


  • Morlaix, Bretagne, France GROUPE SIMON - CHOUTEAU Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller Clientèle en AlternanceNous sommes une entreprise familiale spécialisée dans les pneus et le leader indépendant en France, avec un large réseau sur la côte ouest. Membre du réseau Profil Plus, nous offrons des services de distribution de pneus ainsi que de maintenance automobile. Forts de plus de 50 ans...