Gestionnaire de Patrimoine — Développer et Conseiller Clients
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Taleez est à la recherche d’un Gestionnaire de patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients à Saint-Denis. Vous réaliserez des diagnostics complets et proposerez des solutions adaptées pour atteindre les objectifs des clients.
Le rôle implique un suivi régulier et une collaboration avec des partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques) afin d’optimiser les stratégies patrimoniales des clients.
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