Assistant conseiller en gestion de patrimoine junior

il y a 1 jour

Paris, France Perlib Temps plein

Assistant conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - StageOffre : Stage temps pleinDisponibilités : Dès que possible, pour une durée de 4 à 6 moisLocalisation : Des bureaux agréables dans le 16e arrondissement de ParisAvantages : 50% TR + 50% Transport + gratification légaleDes perspectives de collaboration à plus long terme pourraient être envisagées.Description du posteLe stage proposé a pour objectif de vous permettre de découvrir concrètement le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en étant directement intégré à l’activité du cabinet.Aux côtés d’un conseiller expérimenté, vous participerez progressivement aux différentes étapes de la relation client, depuis la compréhension des besoins jusqu’à la mise en œuvre des solutions patrimoniales. Le stage alterne observation, montée en compétences et participation active aux travaux du cabinet.Observation et compréhension du fonctionnement d’un cabinet de gestion de patrimoineParticipation aux entretiens clients en accompagnement d’un CGPContribution aux analyses de situations patrimoniales et financièresAide à la préparation de propositions et de stratégies patrimonialesSoutien aux actions de développement et au suivi des dossiers clientsCe stage permet d’acquérir une vision transversale du conseil patrimonial, en combinant des aspects financiers, juridiques et commerciaux. Il constitue une expérience professionnalisante pour un étudiant (H/F) souhaitant s’orienter vers les métiers du conseil et de la finance patrimoniale.Étudiant en commerce, finance ou équivalentCurieux, sérieux et ambitieux, vous avez une forte appétence pour le commerce et la finance, l’analyse et la relation clientUn réel intérêt pour la gestion de patrimoine, la finance et les problématiques juridiques et fiscalesUne aisance relationnelle et la capacité à travailler en équipeMotivé par les défis, à l’aise avec les outils digitaux prêt à sortir de votre zone de confort et à apprendrePerlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits deplacements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisationfiscale. Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et des partenaires sur toute la France. Au-delà des produits que nous proposons, notre grande valeur ajoutée réside dans l’accompagnement sur mesure de nos clients avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.Notre esprit start-up et notre vision de l’avenir sur les placements responsables ouvrent desperspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une fortecroissance.Perlib compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.Processus de recrutementUn parcours en 3 étapes pour comprendre vos motivations, évaluer vos compétences et garantir votre intégration au sein de notre équipe.Intégrez une équipe engagée où chaque profil compteConseillers, Account Managers, Back-office, Marketing… nous avançons ensemble avec un objectif commun: rendre la gestion de patrimoine plus accessible. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, apportant des conseils financiers adaptés. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience, des certifications requises, et un sens aigu du conseil. Ce poste...

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 11 heures

    Paris, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil indépendant en organisation patrimoniale et en investissements financiers (fondé en 2009) et filiale du groupe Patrimmofi depuis 2022. Nous accompagnons une centaine de familles (cadres dirigeants, investisseurs privés et chefs d’entreprises) et nous les conseillons à toutes les étapes de leur vie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteNous cherchons un.e Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine pour offrir un accompagnement personnalisé à nos clients. Ce poste à temps plein est totalement en télétravail et implique d'aider les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 11 heures

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

  • Stage en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France AKANE PATRIMOINE Temps plein

    _**Akane Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Paris. Aujourd'hui en pleine croissance, Akane souhaite recruter dans le cadre de ce développement un stagiaire en Gestion de Patrimoine.**_ - **Akane Patrimoine est un cabinet de conseil et société à mission qui souhaite notamment à travers son parcours...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...