Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert F/H - Montpellier - Abeille Assurances

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    il y a 5 jours

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Conseiller Patrimonial Expert F/H

    il y a 3 semaines

    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Bédarrides qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur :) sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Conseille Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Novacrest Consulting Temps plein

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Assurance Santé & Prévoyance (H/F) - Gard & Hérault Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière dans le secteur de l’assurance et de la gestion patrimoniale ? Rejoignez une agence à taille humaine, experte de l’accompagnement des professionnels de santé, et devenez un acteur clé sur...

  • Chargé(E) de Développement Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...

  • Expert Maitrise D'ouvrage Environnement

    il y a 17 heures

    Montpellier, France Expert & Manager Temps plein

    EXPERT&MANAGER, cabinet de conseil en recrutement recherche son futur AMO environnement H/F en CDI. **Missions**: - La ou les phases marchés (rédaction DCE, consultation, attribution), - De piloter et coordonner des prestataires en charge des dossiers, - D’animer l’équipe projet en charge des procédures, - De veiller au respect du planning et au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 16 minutes

    Montpellier, France Uff Temps plein

    Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a...

Conseiller Patrimonial Expert F/H

il y a 19 heures

Montpellier, France Abeille Assurances Temps plein

Conseiller Patrimonial Expert F/H - Montpellier (CDI) page is loaded## Conseiller Patrimonial Expert F/H - Montpellier (CDI)locations: Montpelliertime type: Plein tempsposted on: Offre publiée aujourd'huijob requisition id: R-125373Depuis plus de 35 ans **Albéa Patrimoine**, **propose une offre Afer** **répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission**.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne**Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie**, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), **dont 110 Conseillers patrimoniaux** répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.**Boostez votre carrière** en rejoignant l'une de nos agences à Montpellier, où une équipe de 3 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.Vous combinerez **relations commerciales, travail d'équipe et expertise** pour dynamiser notre croissance.**Missions et objectifs :**Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :* Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,* Conquérir de nouveaux clients* Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,Vos missions :* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;**Profil / Expériences :**Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus### Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.### *L’assurance d’être soi-même :*Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.### Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).Plus d’informations sur*Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.*Plus d’infos surCompagnie majeure de l’assurance en France forte de 4200 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de 170 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients. Abeille Assurances propose ainsi ses produits à travers une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (1000 agents généraux, 1800 courtiers, 110 conseillers Albéa Patrimoine), une banque patrimoniale (UFF avec 25 agences en France et près de 1 000 collaborateurs) et une distribution via le canal Direct avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil). Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr
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