Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
Le Groupe en quelques chiffres :
- 🏢 42 agences partout en France
- 🤝 450 collaborateurs engagés
Rejoignez notre agence Mâconnaise
Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Mâcon .
Responsabilités
- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
- Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Ce que nous vous offrons
- 🚀 Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance
- 🎓 Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée
- 📊 Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats
- 👥 Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office
- 🌍 Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte
- 🎫 Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE → CSE, séminaires régionaux et nationaux…
Votre profil
- Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
- Vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine
- Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute
- La certification AMF est souhaitée
- Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence
📩 Envoyez-nous votre candidature
Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 4 heures
Varennes-lès-Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Conseiller Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 5 jours
Mâcon, Bourgogne, France Opensourcing Temps pleinDans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Pau. Missions : Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)...
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 semaine
Varennes-lès-Mâcon, Bourgogne, France Opensourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 1 semaine
Mâcon, Bourgogne – Franche-Comté, France IFB France Temps plein 45 000 € - 140 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Juriste Fiscaliste H/F
Il y a 3 jours
Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Le Cab'Bfc Temps plein 45 000 € - 55 000 € ContratPrésentation de la sociétéNotre client est un groupe multi-sites d’envergure régionale, comprenant des cabinets implantés à Dole, Mâcon, Besançon, Dijon et dans plusieurs villes du territoire.L’entreprise accompagne un large portefeuille : PME industrielles, sociétés commerciales, holdings patrimoniales, groupes familiaux et entreprises...
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Juriste Fiscaliste H/F
Il y a 17 heures
Varennes-lès-Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE CAB'BFC Temps pleinNotre client est un groupe multi-sites d’envergure régionale, comprenant des cabinets implantés à Dole, Mâcon, Besançon, Dijon et dans plusieurs villes du territoire. L’entreprise accompagne un large portefeuille : PME industrielles, sociétés commerciales, holdings patrimoniales, groupes familiaux et entreprises agricoles ou viticoles selon les...
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Juriste H/F
Il y a 1 semaine
Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Fonction publique Territoriale Temps pleinVos missions en quelques mots Juriste H/FSous l’autorité du chef de service et dans une équipe composée de 3 agents, vous effectuerez les missions suivantes : A titre principal :• Le suivi et la sécurisation juridique des dossiers de gestion patrimoniale : convention de mise à disposition, baux, BE, BEA… en lien avec les différents services...
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Juriste Fiscaliste H/F
Il y a 4 jours
Varennes-lès-Mâcon, Bourgogne, France Golden Bees Temps pleinNotre client est un groupe multi-sites d’envergure régionale, comprenant des cabinets implantés à Dole, Mâcon, Besançon, Dijon et dans plusieurs villes du territoire.Tous les candidats potentiels sont encouragés à parcourir et à lire la description complète du poste avant de postuler.L’entreprise accompagne un large portefeuille : PME...
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Comptable H/F
Il y a 1 semaine
Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Opac Saone Et Loire Temps pleinPremier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 550 collaborateurs répartis entre 6 agences sur le département et le siège social de Mâcon. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est un total bilan de 900M€, 150M€/an de produits d'exploitation, 50 000...
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 4 semaines
Varennes-lès-Mâcon, Bourgogne, France Golden Bees Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Lisez l'aperçu de cette opportunité pour comprendre...
