Assistant(e) de Gestion de Patrimoine — Poste Pivot Clientèle

Fondateur de Baron & Associés, Family Office Présentation du poste Family office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine. Nous recrutons un(e) Assistant(e) de gestion de patrimoine pour un poste...

Qui sommes-nous ?Baron & Associés est un family office indépendant basé à Lyon.Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la durée, avec une approche globale, exigeante et profondément humaine.Notre métier va bien au-delà de la gestion financière : nous sommes des partenaires de confiance, impliqués dans les...

Une banque nationale recherche un Conseiller Clientèle Privée à Caluire. Vous serez responsable de l’analyse patrimoniale, de la gestion d’un portefeuille de clients exigeants, et de la vente de produits financiers complexes. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en gestion de patrimoine et une première expérience dans ce domaine. Ce poste offre...

Le **Groupe Numans** est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, présent dans plusieurs villes en France. Fort de plus de 50 ans d'expérience, nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise. Nos domaines d’intervention sont entre autres sont l'expertise-comptable, l'audit, la gestion...

Une banque de renom recherche un Conseiller Clientèle Privée pour offrir une expertise unique à une clientèle haut de gamme à Caluire-et-Cuire. Le rôle inclut l'analyse patrimoniale, la vente de produits bancaires complexes et des conseils juridiques et fiscaux. Une première expérience en gestion de patrimoine ou un Bac +5 en gestion de patrimoine...

Une institution bancaire renommée recherche un Conseiller Clientèle Privée à Caluire-et-Cuire. Dans ce rôle, vous serez l’interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante nécessitant une expertise financière élevée. Vous analyserez leur patrimoine et proposerez divers produits d'assurance et d'épargne. Ce poste offre une évolution...

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

Conseiller clientèle privée - caluire H/F Le métier de Conseiller Clientèle Privée allie deux piliers indispensables de la relation avec nos clients : Le pilier Humain : le relationnel, le sens du service client, l’empathie, la confiance Le pilier Financier : l’analyse et la gestion du risque, le développement commercial En tant que Conseiller...

Intégrez notre équipe dans le 82 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...