Chargé de Clientèle en Protection Sociale Et Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

CaluireetCuire, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

Le **Groupe Numans** est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, présent dans plusieurs villes en France. Fort de plus de 50 ans d'expérience, nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise. Nos domaines d’intervention sont entre autres sont l'expertise-comptable, l'audit, la gestion de patrimoine, la protection sociale, la RSE etc. Dans le cadre du développement de notre **pôle Assurance et Patrimoine**, nous recherchons un(e) alternant(e) pour renforcer notre équipe dédiée à la protection sociale et à la gestion de patrimoine des dirigeants d’entreprises et indépendants.

**Missions**:
En tant que **Chargé de clientèle en protection sociale et gestion de patrimoine** en alternance, vous interviendrez sur plusieurs volets:

- Prospection et identification des besoins clients
- Etude du statut du dirigeant et de sa protection sociale
- Etude patrimoniale
- Propositions de solutions adaptées aux besoins et objectifs des clients (santé, prévoyance, retraite, placements financiers )
- Mise en place des contrats et suivi des clients
- Accompagnement et conseil tout au long de la relation client

**Profil**:

- Vous entrez en Master 1 ou 2 en assurance, gestion de patrimoine ou domaine connexe
- Vous avez déjà des connaissances en assurance, idéalement une première expérience
- Vous êtes autonome, rigoureux et avez un bon relationnel

**Avantages**
- Tickets restaurant
- Mutuelle avec des garanties supérieures aux obligations conventionnelles
- RTT
- Plan d’Epargne Retraite

Type d'emploi : Alternance

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    il y a 2 jours

    Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, France Expert Assurances Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Chargé(e) de clientèle en assurances collectives Qui sommes-nous? Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 4 semaines

    Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Ille-et-Vilaine, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protecion Sociale

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

    Présentation du posteFamily office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine.Nous recrutons un(e)Assistant(e) de gestion de patrimoinepour un poste central au sein du cabinet.Vous serez lapersonne...

  • Chargé de De Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Human Strat Temps plein

    Le Cabinet Human Strat "Spécialiste du secteur Public | Associatif" recrute pour son client, la Foncière de la Fédération Habitat et Humanisme un Chargé de patrimoine F/H (CDI). Vos missions Rattaché.e au responsable Patrimoine, vous serez garant de la bonne gestion d’un portefeuille de logements de la Foncière confiés aux associations locales et...

  • Charge de Clientele en Assurances Collectives

    il y a 14 heures

    Caluire-et-Cuire, France Groupe Numans Temps plein

    Description de l'offre d'emploi- ** Qui sommes-nous ?** - Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé...