Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

il y a 14 heures

CaluireetCuire, France Expert Assurances Temps plein

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data.
Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20 associés et près de 200 collaborateurs.

Expert Assurances fait partie du Groupe SAFIGEC, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine.

Ils ont pour but d’accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale en fonction de votre situation. Ils effectuent la recherche et la préconisation des solutions qui répondront intégralement à vos besoins.

Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.

**Vos principales missions seront**:

- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

**Compétences**:

- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

**Profil**:
Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum

Déplacement à prévoir

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 27 000,00€ par an

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 3 jours

    Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protecion Sociale

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

    Présentation du posteFamily office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine.Nous recrutons un(e)Assistant(e) de gestion de patrimoinepour un poste central au sein du cabinet.Vous serez lapersonne...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Et Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    Maine-et-Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du **leader...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Ille-et-Vilaine, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Chargé(e) de clientèle en assurances collectives Qui sommes-nous? Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est...

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences...

  • Chargé de De Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France Human Strat Temps plein

    Le Cabinet Human Strat "Spécialiste du secteur Public | Associatif" recrute pour son client, la Foncière de la Fédération Habitat et Humanisme un Chargé de patrimoine F/H (CDI). Vos missions Rattaché.e au responsable Patrimoine, vous serez garant de la bonne gestion d’un portefeuille de logements de la Foncière confiés aux associations locales et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Commercial.e dans l'âme, vous êtes un professionnel motivé à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes : - Vous...