Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
À propos de GRESHAM Banque Privée Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Épargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (134 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences, qui couvrent la France entière (18 agences), vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs port au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée Responsabilités Vous bénéficiez à votre intégration d’une formation commerciale et technique progressive adaptée à votre niveau, puis vous êtes accompagné par un tuteur dédié et poursuivez votre montée en compétence par une formation continue. En tant que Conseiller Patrimonial Sénior, nous vous confions un portefeuille de clients patrimoniaux que vous développerez et suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme. Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospection ciblées avec l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels. Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets. Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière. Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette…), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance‑vie, contrat de capitalisation, PEA, compte‑titres, PERin…), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity, …) et un service d’ingénierie patrimoniale. Qualifications Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête. Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière. Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation. Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie). Rémunération et avantages Fixe + commissions (prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année). Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction) Séminaire entreprise Égalité, Diversité et Inclusions Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 2 semaines
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...
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Conseiller Patrimonial Sénior H
il y a 1 semaine
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
il y a 1 jour
Bordeaux, France FAB Group Temps pleinA propos de l'entreprise : Fort de ses dix années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques :...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Bordeaux, France Crédit Agricole Aquitaine Temps pleinLe CREDIT AGRICOLE AQUITAINE recherche un(e) Conseiller patrimonial H/F, pour un CDI à temps plein, à pourvoir sur la région de Bordeaux. Vos missions seront: - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior
il y a 1 jour
Bordeaux, France FAB Group Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes :-Développer et équiper son portefeuille de clients-Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250K€ à 500K€) dans leurs différents projets-Analyser leur situation patrimoniale-Accompagner et conseiller vos clients en leur...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Bordeaux, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité,...
