Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Entreprise Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaires ni capital à rémunérer, la MACSF est indépendante et protège ses sociétaires sur le long terme. Pourquoi nous rejoindre ? Pour notre raison d’être : "Aux côtés de ses sociétaires, le Groupe MACSF œuvre durablement à l'amélioration de la santé en leur donnant les moyens d'exercer sereinement et en soutenant l’innovation médicale." Pour mettre vos compétences et votre énergie positive au service de tous les professionnels de santé. Pour développer votre carrière au sein d’une mutuelle affinitaire solide qui prendra soin de votre talent. Pour faire partie d’une entreprise mutualiste à taille humaine (1 650 collaborateurs). Pour contribuer à une démarche RSE centrée sur l’amélioration du système de santé et la lutte contre le dérèglement climatique. Description du poste Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. Gestion d’un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d’euros). Développement d’une approche globale du patrimoine du client et conseil sur les produits et services adaptés. Animation de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects. Organisation de l’emploi du temps, réalisation de rendez‑vous sur le terrain et génération d’activité par appel à des clients sociétaires. Accompagnement des collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes. Responsabilité sur le département 54. Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux pour faciliter le quotidien : ordinateur avec signature électronique, téléphone portable, et véhicule de fonction selon le secteur. Vous recevrez également un fixe accompagné d’une variable à partir de 50 K€ et un package attractif incluant carte titres‑resto, mutuelle et prévoyance, CSE, participation, intéressement et abondement (+3 mois de salaire) ainsi que des challenges offrant voyages, coffrets et cartes‑cadeaux. Description du profil Formation bac+4 / 5 en gestion de patrimoine. Expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux. Commercial dans l’âme : persévérant, charismatique, énergique, souriant, entreprenant. Motivé à développer son potentiel et à donner un sens supplémentaire à son métier. Notre accompagnement Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration/formation alternant pratique et théorie, ainsi que d’outils de travail favorisant la performance et l’épanouissement. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Nancy, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps pleinJoin to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine role at Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine. 2 weeks ago. Be among the first 25 applicants. Base pay range Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps pleinDescription de l'entrepriseLe cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou...
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Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps pleinUne entreprise de gestion financière recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Nancy. Le rôle nécessite de développer et fidéliser la relation client, établir des bilans patrimoniaux, et organiser un réseau professionnel. Une expérience de 24 mois est indispensable, tout comme un BTS, BUT ou un Master en gestion. La connaissance des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 6 jours
Nancy, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps pleinConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 54 - NANCY Type de contrat : Profession libérale (emploi non‑salarié) Profil souhaité Expérience 24 mois – expérience indispensable Compétences Développer et fidéliser la relation client – indispensable Etablir le bilan patrimonial d’un client – indispensable Gérer un...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nancy, Grand Est, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Nancy, France Cabinet Primat Temps pleinCabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Nancy, France Cabinet Primat Temps pleinCabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale…) Afin de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps pleinCabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...
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Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...
