Ingénieur patrimonial H/F
il y a 11 heures
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un/e :Ingénieur Patrimonial H/FRattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP,Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.Profil recherché:De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence #J-18808-Ljbffr
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Ingénieur Patrimonial — Stratégies et Transmission
il y a 11 heures
Lyon, France Valority Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Ingénieur Patrimonial pour accompagner ses clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Le candidat idéal a une formation Bac+3 minimum et au moins 5 ans d'expérience dans un poste similaire. Il devra analyser les besoins des clients, collaborer avec les CGP, et rédiger des...
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Assistant ingénierie patrimoniale
il y a 14 heures
Lyon, France Societe Generale Private Banking - SGPB Temps pleinRéférence 25000OUA Vos missions au quotidien Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe Rejoignez-nous Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l'ensemble de l'activité ayant...
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Ingénieur Patrimonial — Stratégie
il y a 11 heures
Lyon, France Groupe Althémis, notaires Temps pleinUn cabinet d'expertise patrimoniale à Lyon recherche un·e ingénieur·e patrimonial·e pour rejoindre son équipe dynamique. Le poste requiert un Master 2 en ingénierie patrimoniale et 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Les missions incluent les consultations juridiques, la veille fiscale, et la préparation de supports. Ce rôle offre une...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 7 jours
Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...
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Assistant Patrimonial
il y a 5 jours
Lyon, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
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Responsable Stratégie Patrimoniale
il y a 7 jours
Lyon, France OPAC Saône et Loire Temps plein_Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 580 collaborateurs répartis entre agences et siège. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est 50 000 locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer, entretenir et construire des...
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Leader AMO
il y a 6 jours
Lyon, France Artelia Temps pleinUne entreprise d'ingénierie recherche un responsable pour son pôle AMO & Gestion patrimoniale dans le département Diagnostic, Monitoring & Surveillance. Le candidat devra piloter les projets d'asset management, gérer une équipe d'ingénieurs et développer le portefeuille clients dans le domaine des structures et géotechnique. Ce poste requiert 10 ans...
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Conseiller Patrimonial
il y a 12 heures
Lyon, France MBway Lyon Temps pleinPosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...
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Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France Meilleurtaux Temps pleinNous recherchons un Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique, qui forte de ses succès, doit s'agrandir. Votre mission principale sera de convertir des leads entrants en clients satisfaits. Pour cela, vous devrez accompagner et comprendre les besoins des clients tout en utilisant notre gamme de produits....
