Assistant Patrimonial

il y a 2 jours

Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs.

Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction depuis 32 ans, en conciliant éthique et finance.

Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

Nous recherchons pour notre bureau de Lyon un Assistant Patrimonial H/F.

Véritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- La préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de différentes missions d’accueil : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des stocks
- Organisation ponctuelle d'événements et gestion des déplacements

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum
- Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
- Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative : rejoignez-nous

Type d'emploi : CDI

  • Assistante back office patrimoniale

    il y a 1 heure

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Assistante Back Office Patrimoniale pour intégrer notre équipe à Lyon. Ce poste à temps plein implique une présence quotidienne sur site. Vous serez responsable de la gestion des opérations de back-office, du suivi administratif et du...

  • Assistant ingénierie patrimoniale

    il y a 2 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Societe Generale Private Banking - SGPB Temps plein

    Référence 25000OUAVos missions au quotidienVous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe Rejoignez-nous Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l'ensemble de l'activité ayant vocation...

  • Assistant(E) Patrimonial(E)

    il y a 3 jours

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Basé en...

  • Assistant de Gestion Patrimoniale

    il y a 5 jours

    Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    Notre **Direction de la Gestion Immobilière** recherche son: **Assistant de gestion patrimoniale et comptabilité locataires F/H** Au sein de l'équipe Gestion patrimoniale et comptabilité locataires composée de 10 personnes, vous assurez l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement du locataire. Vous préparez et constituez les avis...

  • Assistant de Gestion Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    Notre Direction de la Gestion Immobilière recherche: **Un Assistant de gestion patrimoniale F/H** Voici les missions qui vous seront confiées: **Constituer les avis d’échéance en intégrant les différentes composantes à facturer aux locataires** - Intégrer et contrôler les fichiers d’aide au logement, identifier et traiter les anomalies - Saisir...

  • Assistant Accueil Et Visites Touristiques, Patrimoniales Et Culturelles

    il y a 2 semaines

    Lyon 5e, France FONDATION FOURVIERE Temps plein

    **CDD assistante d’accueil, visites touristiques, patrimoniales et culturelles** **La Fondation Fourvière,**fondation reconnue d’utilité publique, propriétaire de l’ensemble immobilier dusanctuaire (lieux de culte, terrains et bâtiments adjacents), assure la maintenance et l’entretien de l’immobilier, la gestion et la mise en valeur du site,...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Assistant Back

    il y a 3 jours

    Lyon, France RYDGE Conseil Temps plein

    Notre cabinet de gestion privée reconnu pour son expertise et son accompagnement personnalisé auprès d'une clientèle exigeante, recherche un Assistant Back/Middle Office expérimenté afin de renforcer son équipe lyonnaise. Nous offrons un environnement prestigieux, stimulant et centré sur l'excellence. Vos missions - Assurer le suivi administratif et...

  • Conseiller Assistant

    il y a 3 jours

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...