Banquier Patrimonial
il y a 1 semaine
Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Compétences requises- Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
Le métier de Banquier Patrimonial nécessite un sens du contact, de l'écoute et de la rigueur. Le candidat doit être en veille permanente sur les évolutions de la législation et avoir une bonne connaissance du secteur bancaire.
Formation et expérienceLe candidat doit être diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients.
AvantagesLe poste de Banquier Patrimonial offre de nombreux avantages, notamment une rémunération fixe et variable, des intéressements, des participations, des congés et RTT additionnels, un compte épargne temps monétisable, une restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, une politique parentale avantageuse, des avantages bancaires et logement, une mutuelle et prévoyance, un Comité Social et Economique d'Entreprise (CE).
-
Banquier Patrimonial
il y a 1 semaine
Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
-
Banquier Patrimonial
il y a 1 mois
Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...
-
Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Nancy, Grand Est, France HO&C Temps pleinIngénieur Patrimonial H/FVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. En tant que garant du conseil patrimonial, vous serez responsable de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...
-
Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Nancy, Grand Est, France HO&C Temps pleinIngénieur Patrimonial H/FVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne,...
-
Ingénieur patrimonial
il y a 2 semaines
Nancy, Grand Est, France HO&C Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. En tant qu'Ingénieur patrimonial, vous serez le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...
-
Conseiller en Affaires Financières
il y a 1 mois
Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein**Mission du Banquier Patrimonial**En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devrez proposer des services et produits adaptés à leurs besoins, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.**Responsabilités**Conseiller...
-
Banquier Privé/Banquière Privée
il y a 3 semaines
Nancy, Grand Est, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinMissionsVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d'entreprises valorisées à plus de 5M€).Vous devrez:mener les rendez-vous clients et prospects en proposant l'offre de produits et services Gestion de Fortune de la...
-
Banquier/banquière Conseil Grandes Entreprises
Il y a 4 mois
Nancy, France CIC EST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
-
Banquier PatrimonialPermanent contractNancy, France
Il y a 5 mois
Nancy, France Société Générale Assurances Temps pleinBanquier Patrimonial CDI|Nancy|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Nancy, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...
-
Banquier Privé Grandes Relations
Il y a 4 mois
Nancy, France CIC EST Temps pleinDescriptif du poste Banquier Privé Grandes Relations - fortune **MISSION PRINCIPALE** Au sein du Département Wealth Management de l’Agence CIC Banque Privée de Nancy, le Banquier Privé Grandes Relations F/H est un Banquier Privé dont la mission, est orientée vers la clientèle à très fort potentiel (patrimoine financier supérieur à 30 ME),...
-
Alt - Banquier Patrimonial - Bac+4/5- (H/F)/x
il y a 3 semaines
Nancy, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
-
Banquier Privé/banquière Privée
il y a 4 semaines
Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein**Qui sommes nous**: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...
-
Banquier Privé/banquière Privée
il y a 4 semaines
Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein***Qui sommes-nous ?** Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...
-
Banquier Privé/Banquière Privée
il y a 3 semaines
Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinVos missions Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€). 1- La...
-
Banquier Privé/Banquière Privée
il y a 4 semaines
Nancy, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes...
-
Directeur d'agence
Il y a 2 mois
Nancy, France SG Temps pleinVous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant que Directeur d’agence, vous aurez pour mission d’animer une équipe et de réaliser avec elle les objectifs commerciaux de votre agence avec le souci permanent de la satisfaction client.Concrètement, vous serez amené...
-
Directeur d'agence CDI Nancy, France
il y a 6 jours
Nancy, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinVos missions au quotidienVous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ?En tant que Directeur d’agence, vous aurez pour mission d’animer une équipe et de réaliser avec elle les objectifs commerciaux de votre agence avec le souci permanent de la satisfaction...