Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Missions Clés
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins juridiques, fiscaux et financiers.
- Fidéliser les clients en leur proposant des produits et services adaptés à leurs besoins, en les informant sur les tendances du marché et en leur offrant des conseils personnalisés.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et les spécialistes internes pour offrir des solutions multi-services aux clients.
Compétences Souhaitées
- Maîtrise de la gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial et capacité à le développer dans une logique de partenariat.
- Capacité à entretenir des relations de proximité avec les clients et à leur offrir des conseils d'expert en investissement.
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
- S'adapter aux besoins des clients et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
Caractéristiques de l'Idéal
- Sociabilité et capacité à établir des liens solides avec les clients.
- Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations.
- Curiosité et capacité à se tenir informé sur les tendances du marché.
- Rigueur et capacité à maîtriser les risques et à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.
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Conseiller Patrimonial Multi-Sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions ClésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinVos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinVos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 1 mois
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences et QualitésGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller patrimonial multi-site
il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous? Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 5 jours
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et...
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Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France JLG Temps plein{"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant \u00e0 JLG-recrutement", "h2": "D\u00e9couvrez notre offre de carri\u00e8re", "p1": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies...