Conseiller patrimonial multi-sites
il y a 2 semaines
Qui sommes-nous?
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.
Notre mission
Nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Vos missions
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Compétences requises
- Sociable et relationnel
- Adaptable et souple
- Curieux et rigoureux
Rejoignez notre équipe
Venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble. Nous sommes une entreprise à l'écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous valorisons les talents et nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles.
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il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions ClésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins...
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il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinVos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...
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il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinVos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...
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il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...
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il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans...
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il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous? Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que...
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il y a 5 jours
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et...
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il y a 2 semaines
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il y a 3 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...
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il y a 1 semaine
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre...
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il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 1 mois
Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences et QualitésGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
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Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps pleinNos valeursLe Crédit Mutuel est une entreprise à mission qui agit en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre organisationLe Crédit Mutuel...