Conseiller Patrimonial Multi-Sites

il y a 2 semaines

Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

Missions Clés

  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.
  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins juridiques, fiscaux et financiers.
  • Fidéliser les clients en leur proposant des produits et services adaptés à leurs besoins évoluant, en les accompagnant dans leurs projets de vie et en leur offrant des solutions innovantes.
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et les spécialistes internes pour offrir des réponses multi-services aux clients, en leur apportant une expertise complète et personnalisée.

Compétences et Qualités

  • Maîtrise de la gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial et capacité à le développer dans une logique de partenariat.
  • Capacité à entretenir des relations de proximité avec les clients et à leur offrir une expertise de spécialiste de l'investissement.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client, en tenant compte de l'environnement économique et financier.
  • S'adapter aux besoins évoluants des clients et contribuer au développement des compétences de l'équipe.

Caractéristiques de l'Idéal

  • Sociabilité et capacité à établir des liens solides avec les clients et les collègues.
  • Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations, en étant souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
  • Curiosité et capacité à se tenir informé sur le marché et ses tendances, pour être pertinent dans le conseil.
  • Rigueur et capacité à maîtriser les risques et à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.

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    il y a 2 semaines

    Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

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    il y a 2 semaines

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    Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

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    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

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    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...

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    il y a 3 semaines

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    Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

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    il y a 1 semaine

    Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans...

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    il y a 3 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous? Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que...

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    il y a 5 jours

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

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    il y a 1 semaine

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et...

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    il y a 2 semaines

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    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

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    il y a 2 semaines

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    il y a 1 semaine

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    il y a 3 semaines

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    il y a 2 semaines

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    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre...

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    il y a 4 semaines

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    Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Pamiers, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

  • Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)

    il y a 1 mois

    Pamiers, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences et QualitésGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

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    Missions ClésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

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    Nos valeursLe Crédit Mutuel est une entreprise à mission qui agit en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre organisationLe Crédit Mutuel...