Conseiller patrimonial multi-site

Missions ClésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins...

Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l'appui de spécialistes internes...

Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

Missions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...

Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans...

Qui sommes-nous? Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit avec celles et...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

Missions clésVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre...

Missions clésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une...

Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Notre banque agit en proximité et participe au développement économique local.Notre missionNous croyons que l'avenir se construit...

Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences et QualitésGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le...

Missions ClésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en établissant des liens solides avec les clients et en leur offrant des solutions personnalisées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil patrimonial pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leurs besoins...

Nos valeursLe Crédit Mutuel est une entreprise à mission qui agit en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre organisationLe Crédit Mutuel...