Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Vos missions
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
- De 10 jours de RTT par an
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an
- D'une protection sociale renforcée
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- D'une politique parentale avantageuse
- De conditions bancaires et assurances préférentielles
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs...
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Conseiller patrimonial
il y a 7 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Roche sur Yon. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 7 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de...
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Conseiller patrimonial
il y a 7 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller patrimonialNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur des problématiques...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 6 heures
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.Accomplir des missions de conseil...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...
