Conseiller en notation et structure de capital H/F

il y a 2 semaines


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

L'équipe de Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattachée à Corporate Leverage Finance (CLF).

RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.

En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront :

1. D'assister et de conseiller les grandes entreprises clientes de la banque :

  • Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif, etc.;
  • Et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
  • En vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.

2. De développer les relations nouvelles et existantes entre les clients clés du groupe CACIB/CA au sein des secteurs de financement d'actifs/de projets (ligne d'activité ERA) en vue de l'élaboration de mandats de conseil financier :

  • Analyser et conseiller les entreprises sur leur business model, leur structure de capital, leur politique financière ;
  • Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil ;
  • En ce qui concerne l'analyse fondamentale, vous devrez prendre le lead de certains secteurs/industries/verticaux ;
  • Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur/secteurs proches ;
  • Élaborer un modèle financier et mesurer l'impact des modifications du périmètre d'activité, de la structure du capital, du financement, etc. ;
  • Déterminer et optimiser la capacité d'endettement compte tenu des contraintes/objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital/politique financière ;
  • Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.


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    Poste de conseiller en notation et structure de capitalL'équipe Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattachée à Corporate Leverage Finance (CLF).RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en...


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    Description du posteL'équipe Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) de Crédit Agricole CIB est chargée de conseiller les entreprises et les infrastructures sur les services de notation et de conseil en structure de capital.En tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront:1. Assister et...


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    Description du posteLe Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.En rejoignant l'équipe en...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Poste de Spécialiste en notation et conseil financierLe Rating & Capital Advisory (RCA) de Crédit Agricole CIB propose une opportunité de carrière en tant que Spécialiste en notation et conseil financier.Vous serez chargé(e) d'assister et de conseiller les grandes entreprises clientes de la banque dans leurs opérations financières stratégiques,...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...


  • Montrouge, Île-de-France IDIA Capital Investment Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'investissementNous sommes à la recherche d'un Analyste en Capital Investissement H/F pour rejoindre notre équipe d'investissement en forte croissance.MissionsIdentifier de nouvelles opportunités d'investissement répondant à nos critères d'investissementAccompagner l'équipe d'investisseurs dans l'étude et la réalisation des...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Fonctions et responsabilités L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui exécute les émissions des placements privés européens en collaboration avec les différents départements de la banque (Coverage, Distribution, Financements Structurés, Legal, Rating Advisory, Sales, Syndicate, Sustainable Banking) pour...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Assistant juriste marchés de capitaux H/FVous cherchez un défi professionnel dans le domaine juridique et avez un intérêt pour les marchés de capitaux ?MissionL'équipe juridique Structured Products and Derivatives (SPD Legal) de Crédit Agricole CIB recherche un Assistant juriste marchés de capitaux H/F pour rejoindre son...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierCrédit Agricole CIB - IT, Digital et DataIntitulé du posteArchitecte Fonctionnel Senior de Marchés de CapitauxType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsNOS OBJECTIFSLa Direction IT et Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour...

  • Conseiller en Finance Durable

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB recherche un(e) Conseiller en Finance Durable pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés en finance durable.MissionsAnalyser les notations ESG et leurs rôles sur les marchés financiers : suivre l'évolution des méthodologies de notation ESG, étudier...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Mission La Direction Juridique de Crédit Agricole CIB est en charge de la maîtrise du risque juridique de la Banque. Nous recherchons un(e) Juriste Marchés de Capitaux H/F pour intégrer l'équipe juridique Structured Products and Derivative dédiée aux émissions et à la distribution de produits de dettes originés et structurés pour la Banque et ses...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteLa Direction Juridique de Crédit Agricole CIB recherche un Juriste Marchés de Capitaux H/F pour rejoindre l'équipe juridique Structured Products and Derivative (SPD).MissionsRédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés.Rédiger et négocier toute documentation juridique...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation de l'quipe Infrastructure Capital Markets EMEAL'quipe Infrastructure Capital Markets EMEA est une équipe spécialisée qui élabore sur les mandats de capitaux de dette, notamment les placements privés européens et américains, ainsi que les obligations de projet publiques.Compétences clésOrigine des mandats sur le marché des...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour la titrisation?Vous effectuerez votre stage au sein de la ligne métier Global Markets Division qui est la Direction des marchés de capitaux de CACIB couvrant les activités suivantes : Trading, Vente, Origination obligataire, Titrisation, et Coverage des Institutions...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance &...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'une personne motivée pour rejoindre notre équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA). En tant que conseiller en financement d'acquisition, vous serez en charge de l'origination, de la structuration et de l'exécution des...

  • Analyste Investissement H/F

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France IDIA Capital Investment Temps plein

    Rejoindre IDIA Capital InvestmentVous rejoindrez une équipe en forte croissance, composée d'une trentaine d'investisseurs, qui travaille en étroite collaboration avec les fonctions transverses du groupe Crédit Agricole.Vous serez chargé(e) de:Identifier de nouvelles opportunités d'investissement répondant aux critères d'investissement de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Poste de Juriste en Marchés de CapitauxVous recherchez un défi professionnel dans le domaine juridique et vous avez un intérêt pour les marchés de capitaux ?Le département Legal de Crédit Agricole CIB est en charge du suivi du risque juridique de la Banque et de l'assistance juridique nécessaire aux Lignes Métiers pour exercer leurs activités tout...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'équipeL'équipe des Marchés de Capital - Infrastructures EMEA est une équipe spécialisée qui accompagne les clients de la banque dans leurs besoins en matière de financement et de conseil en matière d'infrastructures.ResponsabilitésOrigination de placements privés européens et américains pour des clients basés dans...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    ResponsabilitésL'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA est spécialisée dans l'origination et l'exécution de placements privés européens et américains dans les secteurs de l'infrastructure, du transport et de l'énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de Coverage, TMT & ERA pour identifier des opportunités de...