Conseiller en notation et structure de capital H/F
il y a 4 semaines
Description du poste
L'équipe de Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattachée à Corporate Leverage Finance (CLF).
RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.
En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront :
1. D'assister et de conseiller les grandes entreprises clientes de la banque :
- Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif, etc.;
- Et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
- En vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.
2. De développer les relations nouvelles et existantes entre les clients clés du groupe CACIB/CA au sein des secteurs de financement d'actifs/de projets (ligne d'activité ERA) en vue de l'élaboration de mandats de conseil financier :
- Analyser et conseiller les entreprises sur leur business model, leur structure de capital, leur politique financière ;
- Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil ;
- En ce qui concerne l'analyse fondamentale, vous devrez prendre le lead de certains secteurs/industries/verticaux ;
- Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur/secteurs proches ;
- Élaborer un modèle financier et mesurer l'impact des modifications du périmètre d'activité, de la structure du capital, du financement, etc. ;
- Déterminer et optimiser la capacité d'endettement compte tenu des contraintes/objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital/politique financière ;
- Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.
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Conseiller en notation et structure de capital H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste de conseiller en notation et structure de capitalL'équipe Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattachée à Corporate Leverage Finance (CLF).RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en...
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Conseiller en notation et structure de capital H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteLe Rating & Capital Advisory (RCA) au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA) est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.En rejoignant l'équipe en...
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Conseiller en notation et structure de capital H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste de Spécialiste en notation et conseil financierLe Rating & Capital Advisory (RCA) de Crédit Agricole CIB propose une opportunité de carrière en tant que Spécialiste en notation et conseil financier.Vous serez chargé(e) d'assister et de conseiller les grandes entreprises clientes de la banque dans leurs opérations financières stratégiques,...
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Conseiller en Financement d'Acquisition
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...
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Conseiller en Infrastructures de Capital
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinFonctions et responsabilités L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui exécute les émissions des placements privés européens en collaboration avec les différents départements de la banque (Coverage, Distribution, Financements Structurés, Legal, Rating Advisory, Sales, Syndicate, Sustainable Banking) pour...
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Architecte Fonctionnel Senior de Marchés de Capitaux
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteType de métierCrédit Agricole CIB - IT, Digital et DataIntitulé du posteArchitecte Fonctionnel Senior de Marchés de CapitauxType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsNOS OBJECTIFSLa Direction IT et Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour...
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Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinMission La Direction Juridique de Crédit Agricole CIB est en charge de la maîtrise du risque juridique de la Banque. Nous recherchons un(e) Juriste Marchés de Capitaux H/F pour intégrer l'équipe juridique Structured Products and Derivative dédiée aux émissions et à la distribution de produits de dettes originés et structurés pour la Banque et ses...
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Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteLa Direction Juridique de Crédit Agricole CIB recherche un Juriste Marchés de Capitaux H/F pour rejoindre l'équipe juridique Structured Products and Derivative (SPD).MissionsRédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés.Rédiger et négocier toute documentation juridique...
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Spécialiste en Infrastructure Capital Markets
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinPrésentation de l'quipe Infrastructure Capital Markets EMEAL'quipe Infrastructure Capital Markets EMEA est une équipe spécialisée qui élabore sur les mandats de capitaux de dette, notamment les placements privés européens et américains, ainsi que les obligations de projet publiques.Compétences clésOrigine des mandats sur le marché des...
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Titulaire de Titres Structurés
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour la titrisation?Vous effectuerez votre stage au sein de la ligne métier Global Markets Division qui est la Direction des marchés de capitaux de CACIB couvrant les activités suivantes : Trading, Vente, Origination obligataire, Titrisation, et Coverage des Institutions...
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Chef de Projet Acquisition Finance
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance &...
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Conseiller en Financement d'Acquisition
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'une personne motivée pour rejoindre notre équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA). En tant que conseiller en financement d'acquisition, vous serez en charge de l'origination, de la structuration et de l'exécution des...
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Analyste Investissement H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France IDIA Capital Investment Temps pleinRejoindre IDIA Capital InvestmentVous rejoindrez une équipe en forte croissance, composée d'une trentaine d'investisseurs, qui travaille en étroite collaboration avec les fonctions transverses du groupe Crédit Agricole.Vous serez chargé(e) de:Identifier de nouvelles opportunités d'investissement répondant aux critères d'investissement de...
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Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste de Juriste en Marchés de CapitauxVous recherchez un défi professionnel dans le domaine juridique et vous avez un intérêt pour les marchés de capitaux ?Le département Legal de Crédit Agricole CIB est en charge du suivi du risque juridique de la Banque et de l'assistance juridique nécessaire aux Lignes Métiers pour exercer leurs activités tout...
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Architecte Fonctionnel Senior pour les Marchés de Capitaux
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole CIB recherche un Architecte Fonctionnel Senior pour rejoindre son équipe de Capital Markets IT.Type de métierIT, Digital et DataIntitulé du posteArchitecte Fonctionnel Senior pour les Marchés de CapitauxType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsNOS OBJECTIFSLa Direction IT et Opération...
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Spécialiste en Origination de Financement
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous intégrerez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...
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Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteType de métierCrédit Agricole S.A. - Financement et InvestissementTypes de métiers complémentairesCrédit Agricole S.A. - JuridiqueIntitulé du posteAssistant Juriste Marchés de Capitaux H/FType de contratStageDurée (en mois)6Date prévue de prise de fonction01/07/2024MissionsVous recherchez un stage en juridique et vous avez un...
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Analyste/Associé - Infrastructures de Capital - EMEA
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinFonctions clés Originer des placements privés européens (EUR PP) et américains (US PP) pour des clients basés dans la région EMEA dans les secteurs infrastructure, transport et énergie et TMT par le biais de pitchs auprès d'entreprises et de sponsors financiers. Assister le département DCM dans l'origination d'obligations publiques structurées et...
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Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteVous recherchez un stage en juridique et vous avez un intérêt pour les marchés de capitaux ?Le département "Legal" est en charge du suivi du risque juridique de la Banque et de l'assistance juridique nécessaire aux Lignes Métiers pour exercer leurs activités tout en minimisant les risques juridiques.Au sein de la Direction...
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Conseiller en Finance Durable
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous êtes passionné par la finance durable et souhaitez rejoindre une équipe leader sur le marché des Green Bonds?Le Groupe Crédit Agricole a fait de la finance verte et durable un axe prioritaire de sa stratégie pour œuvrer en faveur de la transition énergétique. L'équipe Sustainable Banking, au sein du département Coverage, réunit des...