Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 jours
MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.
Missions
- Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué
- Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
- Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
- Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
- Instruction des dossiers de crédits immobiliers
- Participation au plan d'action commerciale mené par la Direction Générale
Compétences requises
- Intérêt pour la veille économique et juridique
- Excellent relationnel et discours commercial
- Rigueur, réactivité et organisation
- Goût du challenge
- Maitrise de l'anglais appréciée
À propos de MBway
MBway est une entreprise qui offre des solutions de gestion de patrimoine et de financement pour les particuliers et les entreprises.
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "\u00a7 Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins. \u00a7 Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, en vous offrant des conseils personnalisés et des produits adaptés. ", "subtitle": "\u00a7...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertRejoignez Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, et occupez le poste de Conseiller Patrimonial Expert dans notre agence de Lyon.MissionVous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...
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Conseiller en Patrimoine Senior
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps pleinConseiller en Patrimoine Senior (H/F)OpenSourcing, une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance et des services financiers, recherche des Conseillers en Patrimoine Senior pour des postes en CDI.Intégrer OpenSourcing vous permettra de :Faire partie d'une entreprise de référence dans le domaine de l'assurance et des services financiers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous serez chargé de la gestion et de la fidélisation du portefeuille clientèle attribué, ainsi que de la réalisation de bilans patrimoniaux et l'élaboration de projets d'investissement.Vous devrez également fournir des conseils ciblés liés à la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Le candidat idéal sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribuéRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissementConseiller les clients sur la valorisation d'actifs, la gestion et l'évaluation des risques...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller les clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinProfessionnel de Conseil PatrimonialNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et gérer un portefeuille de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Ce poste est proposé en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...