Conseiller en gestion de patrimoine bancaire

il y a 3 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en gestion de patrimoine bancaire H/F, en contrat d'alternance.

Vous souhaitez combiner formation et expérience professionnelle ? Profitez d'un contrat en alternance pour vous former tout en développant vos compétences pratiques.

Missions

En tant que membre d'une agence bancaire, vos responsabilités incluront :

  • Accueillir et conseiller les clients ainsi que les prospects sur les divers produits et services financiers.
  • Promouvoir et vendre les produits et services : appliquer des techniques de vente et de négociation, et participer aux campagnes de promotion.
  • Développer une connaissance approfondie de votre portefeuille clients et prospects, en réalisant des actions commerciales conformément à la stratégie de l'entreprise.
  • Analyser votre portefeuille à l'aide des outils fournis.
  • Exploiter et enrichir la base de données partagée entre les différents canaux de distribution.
  • Utiliser les outils d'aide à la vente disponibles via le système de Gestion de Relation Client.
  • Assurer une gestion rigoureuse du risque de crédit lors de l'octroi et du suivi des opérations.
  • Garantir la conformité aux règles de sécurité lors des opérations, notamment lors de l'ouverture de comptes.
  • Vérifier la fiabilité des informations fournies et réaliser une analyse critique de qualité.

Profil

  • Vous êtes une personne rigoureuse, organisée, avec d'excellentes compétences relationnelles et d'analyse.
  • Vous maîtrisez les outils du pack Office.

Modalités

  • Type de contrat : alternance, contrat de professionnalisation ou apprentissage.
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Salaire : à définir selon votre âge et votre niveau d'études.


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