Conseiller Patrimonial F/H

Présentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Mission de l'EntrepriseL'entreprise 'Theseis' est une société de conseil en gestion patrimoniale qui recherche un.e chargé.e de clientèle patrimoniale pour rejoindre son équipe.Principales MissionsLe ou la chargé.e de clientèle patrimoniale sera chargé de: Développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients; Établir des...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre entreprise est animée par des valeurs quotidiennes :LA PASSION : Nous sommes positifs, curieux, créatifs et notre excellent relationnel nous permet d'être force de...

MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...

Présentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...

Description du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime...

Monceau Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime.En lien avec son responsable, le Conseiller Patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En véritable...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

Missions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

MissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...

Description du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la...

À propos de l'offreHugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.MissionVos principales missions seront : Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients. Établir des bilans...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dans la Charante-Maritime. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de contribuer à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.Vos responsabilités seront les suivantes...

Description du posteAfin d'accompagner le développement de notre activité, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe en Charante-Maritime.En lien avec son responsable, ce Conseiller patrimonial contribuera à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié, ainsi qu'à la progression...