Stagiaire responsable de gestion patrimoniale

Description du posteDans le cadre de notre développement, nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour s'occuper d'un secteur porteur incluant Paris et la partie est de l'Ile-de-France. Vous travaillerez au sein d'une équipe motivée et expérimentée dans les domaines financiers et patrimoniaux.Compétences requisesDe formation Bac + 2 à Bac...

Professionnal de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Dans le cadre d'une éthique rigoureuse, vous intervenez pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le...

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial...

Nos missionsEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené à accompagner notre clientèle de professionnels dans la définition de leurs besoins patrimoniaux et leur proposer des solutions appropriées pour faciliter le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.Vous...

MissionAu sein de Vie Plus, filière de l'assureur Suravenir, vous aurez pour mission de participer à l'offre de services patrimoniaux destinée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine. Votre objectif sera d'aider les partenaires à sécuriser les processus, à les conseiller et à rédiger des réponses circonstanciées.Voici les principales...

Mission de l'EntrepriseL'entreprise 'Theseis' est une société de conseil en gestion patrimoniale qui recherche un.e chargé.e de clientèle patrimoniale pour rejoindre son équipe.Principales MissionsLe ou la chargé.e de clientèle patrimoniale sera chargé de: Développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients; Établir des...

Votre mission : Au sein de Vie Plus, filière de l’assureur SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de participer à l’offre de services patrimoniaux destinée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine. Sécuriser les processus, conseiller les partenaires, rédiger des réponses...

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise leader, IPAC Bachelor Factory Annecy recherche un Consultant Patrimonial ResponsableMissions ClésRéaliser l'évaluation et la gestion des dossiers patrimoniaux, en collaboration avec les équipes d'agents immobiliersAnalyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées

À propos de l'offreHugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.MissionVos principales missions seront : Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients. Établir des bilans...

Poste : Développer et gérer un portefeuille patrimonialAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Compétences requises :Analyse patrimonialeConnaissance du droit et de la fiscalitéMaîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimonialeExpérience dans le...

Missions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...

MissionVotre rôle consiste à développer et à gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.Vous serez chargé de réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, ainsi que de les accompagner dans les différentes étapes de leur projet financier et...

MissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...

MissionLe poste de conseiller en gestion patrimoniale au sein de Theseis vous permettra de développer vos compétences en matière de placement immobilier et financier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vous serez chargé de :Effectuer des audits fiscaux et patrimoniaux pour...

Présentation du posteAvec le Département de la Vendée, vous avez l'opportunité de rejoindre une équipe engagée dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel départemental. En tant que Chef de service Conservation des Musées et des Expositions, vous serez responsable d'un réseau de musées et de sites patrimoniaux. Salaire...

Votre rôle Vous rejoindrez l'équipe Middle-Office Assurance-Vie Patrimoniale, qui assure un support technico-commercial sur des questions d'offres commerciales, de process et d'outils assurance afin d'apporter le meilleur conseil aux Clients et de mettre en place des solutions sur mesures. Vos missions Traiter les appels...

MISSIE DU POSTENous recherchons un consultant en accompagnement du dirigeant pour renforcer notre équipe d'experts en gestion patrimoniale et en rémunération des entreprises. En tant que consultant, vous serez en charge de fournir des conseils de haute qualité à nos clients, notamment en ce qui concerne l'optimisation de leurs retraites et la...

A propos de l'emploiÀ Altitude Infrastructure, nous recherchons un contrôleur de gestion stagiaire pour rejoindre notre équipe FP&A. Vous serez chargé de réaliser le contrôle budgétaire des services généraux de la holding et de participer à l'amélioration du processus Achats et analyse de la structure des coûts.Réalisation du contrôle...

Tous nos postes sont ouverts au télétravail. Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos...

Présentation de l'employeur **Le Département de la Haute-Savoie recherche pour la Direction Culture et patrimoine un-e stagiaire du 1er mars au 31 août 2025. Cette mission est rattachée au service valorisation patrimoniale, principalement pour les sites des Glières (musée départemental de la Résistance haut-savoyarde de Morette et espace Mémoire du...